千只基金中报重仓图:空调白酒当家 腾讯白马 周期转佳

来源:金融界 2017-08-24 22:56:25
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公募基金半年报披露进入第二天。截至24日晚19时,已有31家基金公司披露了旗下1009只基金的半年报。基金上半年的投资轨迹也逐渐明晰。几家欢喜几家愁,哪类基金最得意?哪类板块受青睐?未来炒股该买啥?

(原标题:千只基金中报重仓图:空调白酒当家 腾讯白马 周期转佳)

公募基金半年报披露进入第二天。截至24日晚19时,已有31家基金公司披露了旗下1009只基金的半年报。基金上半年的投资轨迹也逐渐明晰。几家欢喜几家愁,哪类基金最得意?哪类板块受青睐?未来炒股该买啥?

中国证券报小编这就带您条分缕析绩优基金的投资路线图!

· 半年轨迹:优质成长股重入视野 ·

今年上半年,A股市场整体小幅下跌,结构上继续出现分化。其中白酒、家电、电子、新能源汽车、医药等行业表现抢眼,而二季度末周期股与人工智能板块后来居上。

取得较高收益的基金布局思路大多与市场表现相吻合。安信新常态沪港深精选基金上半年份额净值增长率高达26.54%。其半年报显示,该基金上半年持仓以低估值蓝筹股为主,二季度末逆势加大了对周期股的配置,降低了前期涨幅较大的大盘蓝筹股的配置。同时,随着2016年成长股估值的调整,该基金认为有不少优质个股已经具备了较强的风险收益比,在严格的选股条件下,加大了对这类优质成长股,尤其是人工智能板块的相关龙头的配置。

安信新常态沪港深精选基金前十大重仓股

大成蓝筹稳健基金今年上半年净值上涨14.8%,年初配置以电子、金融等行业的优质龙头股为主,并且在二季度初加大了保险的配置,同时兑现了大部分电子龙头股的超额收益,在季度末提高了汽车整车股和优质成长股的仓位。

大成蓝筹稳健基金前十大重仓股

博时主题行业基金(LOF)净值增长率为12.13%,半年报显示其上半年减持了家电、保险等涨幅较大的蓝筹股,买入了估值处于底部叠加基本面改善的火电股,以及估值合理且基本面持续改善的传媒、电子和新能源汽车相关股票。

· 绩优基金:重仓白酒家电 ·

今年上半年贵州茅台(行情600519,诊股)股价屡创新高,白酒股自然成为不少绩优基金的重仓股。其中贵州茅台、五粮液(行情000858,诊股)最受青睐,这两只白酒股多次出现在绩优基金前十大重仓股的名单中。富国天源沪港深平衡基金、财通价值动量基金等均持有贵州茅台、五粮液。

除了“喝酒”,上半年不少基金还得益于“吹空调”。以格力电器(行情000651,诊股)、美的集团(行情000333,诊股)为代表的家电股就被多只绩优基金重仓持有。此外,份额净值增长率达20.92%的富国低碳环保基金还重仓持有了华帝股份(行情002035,诊股)、老板电器(行情002508,诊股)等家电股。

质地优良、估值较低的金融股一直以来都被基金公司看好,招商银行(行情600036,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、新华保险(行情601336,诊股)、中信证券(行情600030,诊股)、广发证券(行情000776,诊股)等多只金融股都出现在了绩优基金十大重仓股榜单中,特别是上半年表现抢眼的招商银行和中国平安更是被多只基金持有。

上半年医药股也被不少基金看好,安信消费医药主题基金、富国价值优势基金等基金的十大重仓股里都有华东医药(行情000963,诊股),大成竞争优势基金持有羚锐制药(行情600285,诊股),大成蓝筹稳健基金持有人福医药(行情600079,诊股)。

另外,天齐锂业(行情002466,诊股)、中国巨石(行情600176,诊股)、大族激光(行情002008,诊股)、伊利股份(行情600887,诊股)、三七互娱(行情002555,诊股)、东方园林(行情002310,诊股)等新能源、电子、消费等板块的优质股票也出现在博时主题行业基金(LOF)等基金的十大重仓股名单中。

· QDII:依然看好港股腾讯仍是挚爱 ·

2016年曾大放异彩的QDII基金,今年依然吸睛。从半年报来看,不少QDII基金重点布局海外互联网板块,特别是重仓港股的基金回报丰厚。其中又可以分为两大类:第一类是在产品设计时就以港股为主要投资方向;第二类是产品设计是对海外市场的全面投资,但基金经理重点配置了港股。

富国沪港深价值精选灵活配置基金上半年净值增长18%,同期可比基准收益率12.5%,超额收益率5.5%。该基金管理人表示,一季度中国宏观经济明显改善,二季度继续超预期,中国宏观经济的稳固也给市场以强力的支撑,股票市场对经济的反应非常正面。期间内保持寻找确定性成长股的投资逻辑,在上半年重点配置了医药、互联网、电子、汽车、消费、保险等行业。

富国沪港深价值精选灵活配置基金前十大重仓股

上半年斩获13.46%收益的博时大中华亚太精选基金也表示,2017上半年,港股市场呈现出典型的牛市行情,北水南下资金持续流入,板块轮动上涨。期内该基金的港股部分表现良好,超配了汽车、信息技术、消费、保险等行业。

博时大中华亚太精选基金前十大重仓股

眼尖的投资者可能已经早已发现,腾讯控股是很多绩优QDII基金的挚爱。

今年以来腾讯控股走势图

腾讯控股相关指标

可以看到,腾讯的股价几乎一路上行,目前市值已经突破3.1万亿。在没有发生行业趋势性改变和竞争环境变化前,业内人士大多坚定看好腾讯的空间。

展望后市,富国沪港深价值精选灵活配置基金表示:“我们对下半年中国经济的增长继续保持乐观。香港市场虽然经历了一波明显的涨幅,但是香港市场的估值从全球的横向比较仍然便宜。如果出现一些调整,会是买的机会。”

博时大中华亚太精选基金也认为,港股在经历了上半年的上涨之后,可能出现短暂的整固,但下半年仍将涌现相当多的投资机会。这是因为,首先今年港股的牛市特征明显,资金面在北水南下的支撑下相当充裕,投资者不断追逐市场热点以及业绩好的公司;其次,欧美与中国的经济走势向好,PMI稳定在50以上,大量公司运营趋势良好;再次,市场对港股的总体盈利预期仍然偏低,大行对港股的盈利预测和评级仍将继续上调。

“我们将继续从两个方面寻找投资机会:一是业绩反转超预期、估值修复的投资机会;二是把握北水南下的脉搏,重点配置港股通名单中的高成长、低估值、基本面良好的个股。同时,我们也会更加注重对市场风险的防范。”博时大中华亚太精选基金表示。

值得注意的是,上半年,由于今年油价暴跌,油气产业链相关公司未来业绩的预期变差,油气类QDII表现低迷。不过,业内人士分析,油气类QDII基金表现不佳,并非投资运作方面有失误,而是投资、合规运作的正常反应。因为这类基金很多是被动型产品,其设计就是跟踪国际油气价格的。

今年以来国际油价走势

华安标普全球石油指数基金(LOF)预计,随着原油供需再平衡,油价处于震荡回升阶段,2017年布伦特均价预计55美元/桶。经过几年的调整,过去几年石油供给过剩的局面大大缓解。但如果油价超出60美元必然会引发新的产能上线,并通过期货对冲,从而导致油价上升受阻。因此判断油价总体处于震荡走势。从资产配置的角度来看,在低位配置与油气价格高度相关的资产是行之有效的投资主题。

华安标普全球石油指数基金(LOF)前十大重仓股

· 定增基金显落寞 ·

今年减持新规发布之后,曾经过热的定增市场风云突变。从基金半年报来看,一些定增策略的基金表现一般。以财通多策略升级基金为例,2017年上半年该基金净值增长率为-5.39%,业绩比较基准增长率为6.03%,跑输业绩比较基准11.42%。

该基金管理人表示,未来市场将更多关注具备相对较高确定性的行业和个股,同时符合产业转型升级方向的新能源、半导体、高端制造等新兴产业仍有望脱颖而出。

财通多策略升级混合基金前十大重仓股

货币基金方面,博时现金宝货币市场基金预计,上半年,资金面一直处于紧平衡,货币政策基调稳健中性实则偏紧。央行自8月份以来多次强调金融“去杠杆”和“防范资产泡沫”,并辅以公开市场逆回购“收短放长”、考虑将理财纳入MPA考核测算框架等措施,资金面整体料呈紧平衡状态并且期间波动上升。期限结构比较平坦,短端价格较有优势。

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