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又一个万亿级别的市场 机构教你如何把握投资机会

2018-04-24 07:50:21 作者:王朱莹 来源:中国证券报
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(原标题:又一个万亿级别的市场 机构教你如何把握投资机会)

4月22日,首届数字中国建设峰会在福州市开幕。会上,工业和信息化部信息通信发展司司长闻库发布了中国5G发展的“时间表”。其中,具备示范应用能力的5G终端最早将在明年下半年推出。

据权威部门预计,2030年5G带动的直接和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。

受此提振,A股相关概念股周一盘中大涨。中国联通(行情600050,诊股)、科信技术(行情300565,诊股)、吉大通信(行情300597,诊股)、创意信息(行情300366,诊股)涨停;东方通信(行情600776,诊股)、欣天科技(行情300615,诊股)和大富科技(行情300134,诊股)等涨幅逾5%。

周一涨幅居前的5G概念股

5G 改变的不仅仅是速度

5G是一个全新的技术。如果说3G我们活在二维世界,4G把我们带入了三维世界,5G可能将使我们进入一个全新的四维世界。

变化一:传输速度快如闪电

中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》指出,5G网络将达到至少10倍于4G的峰值速率。

这意味着,一部高清电影1秒之内即可完成下载!

变化二:网络容量变大,下载再也不怕别人分流了

《白皮书》将之归纳为:超高密度连接。5G支持虚拟现实等极致业务体验,连接数密度可达100万个/平方公里,有效支持海量物联网设备接入;流量密度可达10Mbps/平方米,支持未来千倍以上移动业务流量增长。

这也就是说,即便你处在一个“人满为患”的环境下,流量需求大,5G的超高密度链接特性,一样能让你享受到高速网络。

变化三:毫秒级时延

使用5G网络,不仅可以在下载上传方面更快,同样在等待数据开始传输的响应时间也会极大的缩短。

《白皮书》将5G具备的毫秒级时延和超高密度连接这两个特性,称为“杀手级”特性。

这些特性,可以给我们的社会和生活带来什么变化呢?

《白皮书》指出,从产出规模看,2030年5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿元。

站上5G“风口”

据新华社报道,从三大运营商处证实, 国家发改委等有关部门已批准联通、电信、移动在北京等部分城市试点建设5G网络。例如,中国联通披露,将在北京、天津、青岛、杭州、南京、武汉、贵阳、成都、深圳、福州、郑州、沈阳等16个城市开展5G试点。

山东联通官方发布消息称,4月18日下午17:09,在山东联通青岛分公司通信机房,技术专家在搭建的5G测试网络上成功实现高速数据传送,速率达到1.6Gbps。

此外,中国电信携手华为完成5G无人机首飞试验及巡检业务演示;华为发布全国首个5G业务体验园区,并和上海移动率先完成真实网络环境5G连续组网测试。

纷至沓来的消息,无不说明5G时代已经揭开序幕。

对应A股市场, 资金已经闻风而动,沪股通和游资是这一轮5G概念股大涨的主要推手。

交易所龙虎榜数据显示,中国联通4月23日买入前五席位中,第一席位为沪股通专用席位,买入金额高达1.55亿元,其余四家买入金额合计为1.8亿元,当日成交金额25.73亿元。卖出席位中出现机构和沪股通席位,但卖出金额合计不足1亿元。

投资者应如何把握5G时代投资机会呢?

安信证券

5G开启跨时代盛宴。预期2019年随着全球5G标准推出,国内网络建设将逐步展开,商用规模领先全球。我国5G技术研发和标准制定活跃度高,垂直应用需求也有望一触即发,本土5G产业链上下游厂商将充分受益,建议关注烽火通信(行情600498,诊股);5G基站射频前端行业格局有望重构,高频覆铜板CCL、通信用PCB和塑料天线振子迎来重大发展机遇,重点推荐生益科技(行情600183,诊股)、沪电股份(行情002463,诊股)/深南电路(行情002916,诊股)、飞荣达(行情300602,诊股);5G高速光模块市场空间倍增,重点推荐中际旭创(行情300308,诊股)。

国金证券(行情600109,诊股)

新一轮技术周期即将开启,建议全面超配通信设备行业。目前正处于5G的投资储备期和传输等基础资源建设期,2018年三大运营商资本开支将触底回升,叠加国家网络强国建设相关促进政策,实际执行中有望超出计划值,2019年开启新一轮资本支出上升周期,2020到2021年将是5G首轮投资高峰。2018年全球领先运营商开始5G商用、标准冻结等行业催化因素不断,建议全面超配通信设备行业,特别是通信主设备商如烽火通信;光纤光缆厂商亨通光电(行情600487,诊股)、中天科技(行情600522,诊股),以及上游光器件和光模块厂商光迅科技(行情002281,诊股)、中际旭创等。

财通证券(行情601108,诊股)

5G建设,传输网先行,预计2018年光纤光缆需求达3.3亿芯公里,光棒供需缺口仍在20%左右,价格将维持在高位。二季度移动或将开启2018年第二次集采,将锁定光纤光缆厂商2018年的高收益,推荐今年继续释放光棒产能且其他业务表现稳健的亨通光电和通鼎互联(行情002491,诊股)。国内云计算业务和预计未来几年IDC增速远高于全球,阿里在南通投资180亿建设数据中心,或开启国内超大数据中心建设浪潮,建议关注有芯片生产能力的光迅科技和专注数据中心光器件的中际旭创。

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