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机械2020Q2策略:超配工程机械 看好新能源和半导体产能新周期

来源:东吴证券 作者:陈显帆 2020-04-09 10:42:00
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(原标题:机械2020Q2策略:超配工程机械 看好新能源和半导体产能新周期)

投资组合:

三一重工、先导智能、晶盛机电、恒立液压、华测检测。

投资建议:

在新冠疫情影响下,政府将加大逆周期调控,房地产政策有望松动同时拉动基建稳增长,基建投资增速预计将复苏至9%,房地产投资增速预计增长5%,疫情重创工业企业利润,制造业投资将继续低迷,但高新技术投资预计将维持2位数以上增长。

2020年二季度机械行业仍呈结构性投资机会,传统周期方面,建议超配景气有望超预期的工程机械板块。成长板块,看好进入新产能周期的锂电设备和弱周期行业检测服务,关注半导体设备主题投资机会。

(文章来源:东吴证券)

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