半导体板块昨涨逾3% EDA国产化利好产业链核心企业

来源:大众证券报 作者:汤晓飞 2023-03-29 21:15:00
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(原标题:半导体板块昨涨逾3% EDA国产化利好产业链核心企业)

周三,A股继续呈现板块轮动走势。根据同花顺统计显示,半导体、酒店餐饮、化纤、日用化工、酿酒位居涨幅前列,29日涨幅分别为3.26%、1.15%、1.03%、1.01%、0.79%。记者注意到,半导体板块29日盘中一度上涨超过4%,科创50指数也在其推动下上涨超过2%。个股方面,海光信息上涨14.79%,拓荆科技上涨10.34%,德明利、立昂微涨停,此外,北方华创、龙芯中科上涨超过9%。 

消息面上,日前有媒体报道称,华为已基本实现了14nm以上EDA工具国产化,2023年将完成对其全面验证。浙商证券认为,EDA作为工业软件的皇冠明珠,是IC产业关键卡脖子环节,EDA国产化标志着我国IC产业链自主可控将更进一步。  

资料显示,EDA(ElectronicDesignAutomation)即电子设计自动化,指利用计算机辅助设计(CAD)软件,来完成超大规模集成电路(VLSI)芯片的功能设计、综合、验证、物理设计(包括布局、布线、版图、设计规则检查)等流程的设计方式。一个完整的集成电路设计和制造流程主要包括工艺平台开发、集成电路设计和集成电路制造三个阶段,三个设计与制造的主要阶段均需要对应的EDA工具作为支撑,包括用于支撑工艺平台开发和集成电路制造两个阶段的制造类EDA工具以及支撑集成电路设计阶段的设计类EDA工具。其中,设计类EDA工具根据设计方法学的不同,按照设计层级自下而上,可进一步细分为晶体管级、门级、RTL级、系统和行为级EDA工具。 

根据SEMI数据,2021年全球EDA市场规模为132亿美元,同比增长15.11%,机构预计2026年市场规模将增长至183.34亿美元,2021年至2026年复合增速为6.79%。据中国半导体行业协会数据,2020年中国EDA市场约为93亿元,预计2025年将达到185亿元,2020年至2025年年均复合增速为14.75%,高于世界平均水准。

我国本土企业在EDA工具的发展可以追溯到上世纪90年代初,但由于后续本土IC设计企业、晶圆厂为求更快缩小产品代差,从而更多选择了海外EDA产品,在一定程度延缓了本土EDA的发展。2019年以来,海外在半导体相关的对华限制逐步加大,我国发展本土EDA紧迫性逐渐凸显,目前国内已涌现出华大九天、概伦电子、广立微、博达微、思尔芯、芯愿景等优秀的本土EDA企业,华大九天EDA产品覆盖模拟IC、数字IC、面板设计以及制造环节,概伦电子以制造类EDA工具为抓手打入市场,广立微则着重布局芯片测试电路EDA。浙商证券认为,当前环境下,EDA自主可控刻不容缓,国内产业链核心企业有望充分受益,可关注华大九天、概伦电子、广立微、芯原股份。

记者注意到,除了EDA国产提速外,我国在半导体材料、设备自供能力方面也在加大建设力度。近年来,我国电子湿化学品企业技术不断提升,少数领先企业在细分产品领域实现了单点突破和国产替代,实现了在8英寸、12英寸集成电路生产线批量应用。

值得注意的是,与半导体密切相关的CPO概念近期持续活跃,个股方面,联特科技29日大涨20%,仕佳光子上涨15.04%,博创科技上涨10.39%,剑桥科技涨停。中航证券一分析师告诉《大众证券报》记者,CPO作为新一代的光电子集成技术,得到全球科技巨头的关注。根据CIR市场报告,2023年,超大型数据中心CPO设备收入将占CPO市场总收入80%。除近期ChatGPT掀起的人工智能、机器学习热潮外,同样具有低延迟、高数据速率需求的VR、AR,未来也有助于激发CPO需求。

CPO板块中,剑桥科技无疑是明星股,今年以来该股累计上涨235%。剑桥科技近日称,公司目前不生产交换芯片,不存在含CPO技术的芯片。与同行业光模块公司一样,公司也对CPO所需的光源部分保持关注,目前尚处于探索阶段,没有取得与CPO相关的业务收入。联特科技近日表示,公司的光模块适用于电信传输、无线通信、光纤接入、数据中心、光纤通道等多种应用场景,公司800G光模块已给多家客户送样。新易盛近日在接受机构调研时称,公司目前已与全球主流互联网厂商建立起了良好的合作关系,800G产品的具体放量时间主要取决于客户的需求,目前客户在做小批量采购和规划,需求的大量增加预计在明年或者后年。记者 汤晓飞

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