(原标题:华润置地共计30亿元中期票据拟发行 分为5年期和10年期)
观点网讯:4月10日,华润置地控股有限公司宣布将公开发行2025年度第一期中期票据,经中国银行间市场交易商协会注册,发行注册已完成。此次发行采用主承销商集中簿记建档、集中配售、指定账户收款的方式,中信证券股份有限公司担任牵头主承销商,招商银行股份有限公司为联席主承销商。申购时间为2025年4月11日9:00至18:00。
本期债券分为两个品种,品种一为5年期,初始发行规模不超过20亿元,利率区间为1.80%-2.80%;品种二为10年期,初始发行规模不超过10亿元,利率区间为2.20%-3.20%。债券面值为100元,发行日期定于2025年4月11日,上市日期为2025年4月15日。兑付日期分别为品种一2030年4月14日和品种二2035年4月14日,债券评级为AAA,评级展望稳定。
申购程序方面,承销商需在规定时间内通过集中簿记建档系统提交《申购要约》,每个承销商申购总金额下限为1000万元,且必须是1000万元的整数倍。簿记管理人将根据收到的有效申购要约数量确定最终发行规模,定价原则为足额或超募时按申购利率由低到高排列确定最终发行利率;若认购不足,则提高利率区间再次簿记或缩减发行总额。
配售与缴款方面,合规申购总金额低于或等于基础发行规模时,将全额配售;超过时,则按比例配售。
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