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5G和垂直行业结合:值得期待的淘金风口

2019-04-19 11:43:49 来源:证券时报
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【张口直言】

如果5G真正到来了,真正的机会应该会出现在垂直行业应用,把5G网络的服务与现有我国工业、制造业、农业结合,形成一个高效的产业链。

张峻恺

2019年是5G建设的元年。韩国在2019年年初就宣布5G进入商用,成为了首个进入5G时代的国家。美国紧随其后,4月12日特朗普总统在白宫表示,不允许其他国家在5G技术产业上超越美国,美国必须在5G竞争中获得最终胜利,成为世界的领先者。中国也不甘示弱,在中国电信今年2月对SOHO主席潘石屹发行了全国首张5G电话卡后,三大运营商分别开始在全国12个城市开展5G试验网建设。

世界各国对于5G的重视也反映到资本市场,近期,以东方通信为龙头,通信概念股纷纷大涨。市场对于5G概念股未来业绩的信心支撑,来自我国未来5年对5G的巨额投资,根据工信部专家韦乐平和中信建投等券商的估算,未来五年,三大运营商对5G的投资将是4G的1.6倍左右,大约为1.4万亿元。

但运营商从2017年开始已经增长乏力,主要的原因是新增用户和APPU值(每用户平均收入)已经接近瓶颈,也就是说全国在2017年已经基本人人用上手机。在运营商收入增长乏力的趋势下,2019年中央政府工作报告还要求运营商平均资费再下降20%以上,还要运营商承担5G未来5年的巨额投资,这直接导致的一个结果就是,运营商未来将会加大压榨下游的厂商利润,以控制自身的成本压力。最近中国移动的两个集采招标,光缆中标厂家价格从60元砍到了30元,网优集采中标厂家的折扣最低到了2.2折,这两个项目厂家的中标价格比起前两年都有很大幅度的降低,甚至出现了厂家亏损也要中标的情况。因此,可以说,5G的到来并没有市场预期的那么顺利。

如果5G真正到来了,真正的机会应该会出现在垂直行业应用,把5G网络的服务与现有我国工业、制造业、农业结合,形成一个高效的产业链。

因为工作的关系,我近期被派遣到广东新兴县和两家企业谈5G应用合作,一家是国内最大养殖业公司,一家是做不锈钢的龙头生产企业。首先要说说新兴县,它其实就是广东最穷的一个地市的一个小县城,但是没想到在这样的小县城里有创业板第一市值公司和全国最大的不锈钢企业,我国的产业纵深真可谓是藏龙卧虎。

在我们的传统观念里,养殖业都是很低端的,没有科技含量的企业,但是没想到的是,新兴的这家养殖业公司的科技含量极高,从1999年开始,老板就引进了以色列的养猪科技,并且从开发办公软件的金蝶软件公司挖来十几个做ERP的技术骨干,开发属于自己的ERP系统。十几年下来,公司已经自主研发了各种温控、湿度、视频监控等系统,最近还准备在新的养猪场引入AI技术来判断猪的重量,行为监控等。这一系列的技术,在全国甚至全世界都是非常领先的。正是由于该公司的各种高科技运用到位,这一轮的非洲瘟疫对该公司的影响总体上要比其他企业要低,因此也坚定了该公司继续在高科技养殖领域的探索。目前由于每个养猪场的各种监测设备导致数据量极大,因此该公司也在探索与运营商结合在新建的高科技养殖场共建5G网络,并且为了减少数据交互,未来还将用到边缘计算技术来管控合作农户。

再来简单说说另外一家不锈钢企业。传统印象中,这类企业生产线都是劳动力密集的区域,但是这家不锈钢企业的生产流水线却是全自动的,对此我还是第一次见到。整个厂房只有一小个区域需要大量的工人密集作业,其余的生产线上布满着各种机械臂,生产线上有各种通信模块,让整条生产线可以互相通信,各自协助作业。听公司介绍,整条生产线应该在全世界都是最先进的,现在该公司甚至在对外输出自己的技术,输出对象中还包括国外生产企业。现在该企业自动化生产线最大的问题来自于通信网络的技术方案,无论是新建生产线还是改造已有的生产线,如果通过光纤来通信,整个工程的施工难度和成本都会非常高,因此他们想和运营商谈如何通过5G来改造或新建自动化厂房。

当然这两个公司的5G合作业务还处于探索阶段,但是鉴于我国产业深度越来越高,相信未来我国5G和垂直行业的结合一定会把产业提升到一个新的高度。

(作者系通信博士)

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