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鲍尔森炒金暴亏逾六成 恐沦为海外最惨基金经理

2013-07-10 07:32:29 作者:杨可瞻 来源:每日经济新闻

如今,很难再有人将约翰·鲍尔森(JohnPaulson)与顶尖基金经理联系在一起,随着美国经济好转推动国际金价创下4月以来最长跌势,鲍尔森旗下基金今年已暴亏65%。

1个季度亏4亿美元

凭借做空次级债,鲍尔森曾跻身为华尔街最好的投资人,但现在,金价连续不断的下跌却令他的名声毁于一旦。

路透援引两位不愿具名的知情人士称,鲍尔森旗下黄金基金上月亏损23%,使得年内累计亏损幅度达到65%。

今年以来,伦敦金现货价格累计下跌25%,上月跌幅达12%,但鲍尔森同期跌幅却是上述的1倍以上,由此推断,鲍尔森很可能通过杠杆或者衍生品放大了损失。

知情人士透露称,鲍尔森的这只基金规模大概在3亿美元,是纽约鲍尔森公司(Paulson&co)旗下最小的投资组合,占总资产的比重不到2%,但基金中的大部分资金都来自鲍尔森个人。一季度末时,该基金的资产规模为7亿美元,意味着鲍尔森可能在1个季度左右亏掉约4亿美元。

败走金矿股

鲍尔森公司是SPDR黄金信托最大的持有者,后者是世界上最大的黄金基金。截至3月底,鲍尔森持有6.9%的SPDR黄金信托,约合2184万股,领先第二大股东摩根大通逾3个百分点。

市场好奇的是,鲍尔森究竟买了什么黄金资产,落得如此下场?

彭博汇编的资料显示,鲍尔森公司的投资市值中,近16%是SPDR黄金信托,后者直接与一揽子黄金股票挂钩,另外,鲍尔森还买了6.7%的资源类股票,其中不少是黄金公司,比如 非 洲 最 大 的 黄 金 生 产 商AngloGold,其资产比重达到2.2%,此外,还买入0.43%的加拿大金矿商诺华黄金。

以业绩来看,今年以来,令鲍尔森录得巨亏的并非SPDR黄金信托(-26%),而是原材料股票(-42%)。其中,联合内华达金业公司股价跌幅为82%,加拿大金矿商IAMGOLD暴跌74%,AngloGold和诺华黄金的股票跌幅均超过55%。

截至7月8日,鲍尔森公司今年迄今的回报率为5.9%,这一业绩远差于2012年全年的17.5%。

彭博资料显示,由于投资失利,鲍尔森的个人财富今年累计缩水24亿美元,截至记者发稿时,据估测,鲍尔森的资产净值为95亿美元,全球排名114名。在鲍尔森的资产净值中,82亿美元投向了其对冲基金,有11.5亿美元在鲍尔森公司,另有1.1亿美元投资于房地产。

ETP持仓跌破2000吨

美国经济好转以及美联储暗示退出量化宽松政策,被认为是金价步入史上最大熊市的主要原因。

从当前情况看,鲍尔森的痛苦可能远远没有结束。

资料显示,黄金交易所交易产品(ETP)资产减少0.8%至1993.8吨,为2010年5月以来首次跌破2000吨;今年以来,ETP持仓量累计下跌638吨,跌幅达24%。

另一方面,SPDR黄金信托的最新持仓量为946.96吨,今年以来累计下跌30%,反映出机构投资者的回避心态,当前的持仓量为2009年2月以来新低,后者对应的金价为942美元/盎司。

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