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瑞信:不宜夏日旺季买濠赌股 预计赌收至第四季才回复正增长

来源:智通财经 作者:张晓琪 2016-07-12 15:37:29
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瑞信发表研究报告指,虽然近日因暑假令投资者再度留意濠赌股,但是该行认为目前见底仍言之过早,主要是因为目前基本面仍弱,贵宾厅较弱将影响高端中场客的复苏,同时建议投资者应考虑整体趋势,而非单季博彩收入表现去购入濠赌股。

该行指,第二季EBITDA按季跌7%,是自去年第二季起首见跌幅,市场有下调评级风险。金沙(01928) 、银娱(00027) 及澳博(00880) 第二季表现或较同业弱。

该行又指,假设复苏步伐不变,预期第三季的博彩收入将维持负增长。现价相当于明年EBITDA约12倍,与历史平均值一致,风险回报不吸引。

该行建议投资者待估值跌10-15%或于第三季末再留意濠赌股,推荐银娱及永利(01128)。

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