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瑞达期货:沪铜振荡企稳 仍有上涨空间

来源:瑞达期货 2016-07-14 16:03:25
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外盘走势:今日亚市伦铜延续反弹,为连续第四日走高,但涨幅明显趋缓,其中3个月伦铜微涨0.47%至4959美元/吨,创下年内4月29日来的新高,目前伦铜有效运行于均线组之上,下方支撑关注4900美元/吨。持仓方面,7月12日,伦铜持仓量为34.5万手,较11日增加6244手,本周伦铜以增仓上行为主,显示多头占据主动,铜市人气明显上升。

现货方面:据SMM报道,7月14日上海电解铜现货报贴水80-升水30元/吨,平水铜成交价格38240-38440元/吨。供应方面,持货商逢高纷纷加大出货力度,主动调降升贴水,下游虽畏高铜价,但迫于补库需求,少量入市按需采买。明日为交割前最后交易日,料现铜贴水完全紧贴基差。

内盘走势:今日沪铜主力合约1609合约探底回升,尾盘收于38640元/吨,较盘中低点38190元/吨回升1.18%,且较昨日收盘价微涨0.16%,其日收盘价创下年内3月18日来的高点。期限结构方面,铜市呈现近低远高的正向排列,沪铜1608合约和1609合约正价差扩大至90元/吨,显示远期合约上涨意愿。

市场因素分析:亚市美元指数仍维持高位振荡整理,现交投于96.3附近,本周美元指数走强并未抑制基本金属走高,反而实现同涨,因市场寄望于中国出台经济刺激措施。目前市场聚焦本周五将公布的中国一系列经济数据,预期数据表现不佳,从而引发市场对中国央行扩大货币政策的预期。资讯方面:中国6月未锻造铜及铜材进口量为42万吨,环比下滑2.32%,为连续第三个月下滑,单月进口量创下去年8月来的新低水平,其同比亦下滑2.3%,但今年1-6月我国累计铜进口为274万吨,同比增长22%,因中国电力部门需求增长依然强劲,令铜进口需求攀升。

行情研判:今日沪铜1609合约振荡企稳至38640元/吨,因短期铜市所处宏观环境明显改善,且市场对中国政府存在经济刺激预期。目前沪铜选择上攻,短期或延续偏强走势,建议逢回调积极买入为主,1609合约可背靠38300元之上多,目标关注39500元/吨。

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