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巴菲特再度增持两大航空股 清仓了这家公司

2017-05-17 11:02:06 来源:每日经济新闻
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(原标题:巴菲特再度增持两大航空股 清仓了这家公司)

巴菲特执掌公司伯克希尔-哈撒韦(NYSE:BRK.A)当地时间周一公布了公司近期的投资组合变化情况:今年一季度,伯克希尔-哈撒韦再次增持了美国航空(NASDAQ:AAL)和美国西南航空(NYSE:LUV)。此外,巴菲特还清仓了21世纪福克斯(NASDAQ:FOXA)价值2.51亿美元(895万股)的A类股票,并减持了IBM(NYSE:IBM)近1/3的股份。

此外,周一公布的季度持仓报告13F文件显示,伯克希尔今年一季度大幅增持苹果公司(NASDAQ:AAPL)股票至1.294亿股,总价值达186亿美元,是去年四季度所持5740万股的两倍还多。

一季度增持两大航空股

在监管文件中,伯克希尔称,公司在今年第一季度持有的美国航空股份增长8.2%至4930万股,总价值达20.8亿美元;所持西南航空股份增长10%至4770万股,总价值达25.7亿美元。此外,伯克希尔在第一季度还减持达美航空(NYSE:DAL)500万股(占比8.3%)至5500万股,价值25.3亿美元;伯克希尔对发生强制驱客事件的美联航母公司联合大陆(NYSE:UAL)的持仓则没有变化。

去年,巴菲特便成为美国航空、达美航空、西南航空以及联合大陆的最大股东之一,也完全颠覆了巴菲特之前对美国航空业的看法——巴菲特曾称投资航空股对投资者来说就是“死亡陷阱”。

在5月6日伯克希尔的年度股东大会上,巴菲特告诉股东们,航空公司的商业模式已经有所改善,未售出的座位数量正逐渐减少,并且航空公司也有能力为托运行李收取费用,对于座位选择和其他设施的使用,航空公司也正开始进行收费。

成功避开21世纪福克斯暴跌

今年4月1日,福克斯新闻(21世纪福克斯子公司)著名主持人比尔·奥雷利(Bill O';Reilly)被曝出性骚扰丑闻,关于奥雷利性骚扰的报道瞬间登上其他媒体头条。最终奥雷利不得不以高达1300万美元的赔偿款来解决5名女性对他性骚扰的指控,而这也导致了奥雷利所主持节目的广告商们纷纷撤下广告抵制他。

最终,奥雷利和福克斯新闻于上月“分手”。从4月3日至5月15日美股收盘,21世纪福克斯股价已累计下跌了14.39%。

值得注意的是,伯克希尔在一季度即清仓了所持的近900万股21世纪福克斯股票,也就是在比尔·奥雷利的性骚扰丑闻事件之前——巴菲特就成功地逃过了股价的暴跌。抛售的近900万股21世纪福克斯股票在今年3月31日对应的总价值约2.9亿美元。

至于伯克希尔为何选择清仓21世纪福克斯,以及公司为何选择在2014年年底时买入,目前都是未知数。但21世纪福克斯上市至今,盘中历史最高为39.09美元,是在2014年12月23日的交易时段创下的。2014年年底,巴菲特买入470万股21世纪福克斯股票,当时价值为1.61亿美元。

另据CNN报道,长期以来,巴菲特本人都是去年总统竞选中民主党候选人希拉里·克林顿的支持者,但福克斯新闻却一直站在如今的共和党总统特朗普这一边。

一季度减持IBM近1/3股份

今年2月,巴菲特就称将继续大幅增持苹果,在一季度末,伯克希尔所持苹果股票价值已达190亿美元,这也让苹果成为伯克希尔所持有的价值第二大的公司(第一为可口可乐).

伯克希尔周一公布的文件并没有包含伯克希尔最新的持仓情况。在4月份,巴菲特称他将卖掉一小部分所持富国银行(NYSE:WFC)的股份;本月,巴菲特又透露称他减持了所持IBM近1/3的股份(对应约1670万股)。在5月6日伯克希尔的年度股东大会中,巴菲特称他的想法(投资IBM)是“错误的”,且IBM也没有达到他的预期——早在2011年的时候,巴菲特就为IBM投了超过100亿美元。

外媒社指出,尽管外界投资者对伯克希尔的增减持都非常敏感,但伯克希尔公司的整体表现还是要比其投资公司表现更为重要。在过去的20年时间内,巴菲特更多的精力是放在公司的合并重组上面,而不是以炒股来赚得收益。

在2016年上半年,巴菲特以372亿美元的价格买下了精密机件(Precision Castparts Corp.),该公司是航空航天工业的供应商。

除了以上提到的主要持仓外,伯克希尔还持有约90家其他公司股票,其中包括BNSF铁路公司、GEICO汽车保险以及DQ冰雪皇后等。此外,伯克希尔一季度还继续增持纽约梅隆银行(NYSE:BK)至3300万股,截至美股周一收盘,伯克希尔持有的纽约梅隆银行价值超过15亿美元。

据外媒社报道称,伯克希尔的小额股权投资通常由巴菲特的代理人托德·科布斯(Todd Combs)和泰德·韦斯勒(Ted Weschler)来完成,他们最近共投资了210亿美元。

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