[神盾]中国动力收重组问询:结合回购方案说明募资合理性

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15日，中国动力收到上交所重组问询函。

中国动力2018年12月27日晚间披露的交易预案显示，公司拟买广瀚动力、长海电推、中国船柴、武汉船机、河柴重工、陕柴重工、重齿公司、江苏永瀚的少数股权，另拟非公开发行可转债募资不超过15亿元，预计不超重组交易价格的100%。

预案显示，中国动力此次重组的交易方式为发行普通股、可转债及支付现金，其中在资产收购和配套募资两个环节均引入了定向可转债。证监会曾于2018年11月1日发布试点的公告，鼓励上市公司在并购重组中定向发行可转换公司债券作为支付工具。

中国动力本次债转股标的公司之一重齿公司于2018年7月完成减资，其原股东中船重工集团出资额由158536万元下降至31500万元；广瀚动力于2016年1月完成减资，其原股东中船重工集团和七〇三所出资额由75500万元下降至17761万元。

中国动力目前整体资产负债率仅为46.63%，低于申万船舶制造行业整体资产负债率58.28%，公司2018年三季度末账面尚余货币资金144亿元。

对此，上交所要求中国动力结合上述减资、资产负债率较低、存在大额资金的情况，补充披露实施本次债转股的必要性。

2018年12月，中国动力完成股份回购，回购金额近4亿元。

2019年1月，公司再次推出新的回购方案，预计回购金额不低于2.5亿元，不高于5亿元。

上交所要求中国动力结合上述回购事项以及公司货币资金情况，补充披露公司本次方案中募集资金的合理性。

此外， 2018年1-8月，中国船柴亏损-2005.79万元，武汉船机仅实现净利润 418.18万元，上交所要求中国动力补充披露上述两公司2018年前三季度业绩相比以前年度同期的变动情况及原因。

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