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控耗加严,锰硅强势上涨!延续崩跌,近一个月回落超27%的铁矿何时能到头?

来源:和讯财经 2021-08-18 18:38:39
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(原标题:控耗加严,锰硅强势上涨!延续崩跌,近一个月回落超27%的铁矿何时能到头?)

8月18日,国内期市收盘多数下跌。跌幅方面,铁矿、螺纹、热卷、棕榈油跌超3%,沪镍、线材、强麦、焦炭跌超2%,纯碱、国际铜、豆油跌近2%;涨幅方面,锰硅涨超3%,硅铁、动力煤、菜油、20号胶、橡胶涨超1%。

消息快讯

1、Mysteel:18日全国15家长、短流程代表钢厂废钢库存总量122.41万吨,较昨日降0.66万吨,降0.54%;库存周转天数8.9天,较昨日降0.2天;日均消耗6073.33吨,较昨日增1.57%;日均到货量5533.33吨,较昨日降5.76%。

2、据Mysteel跟进了解,广西地区华南大厂接到当地取消限电的消息通知,今日其冷热轧全线开启,结束了半月之久的停工状态。

3、据确切消息,国家有关部门积极推动煤炭产能释放工作,相关手续的批复工作已经完成,预计可新增产能1.5亿吨以上,其中部分产能具备快速形成煤炭产量的条件。

4、巴西全国谷物出口商协会(Anec)预期,巴西8月大豆出口量预计将达到624.9万吨,高于此前一周预期的609.2万吨。预计巴西8月玉米出口量为452.7万吨,亦高于上周预期的398.7万吨。

重点品种分析

铁矿石

日内铁矿主力合约弱势运行,一度跌超4%,最终收跌3.73%报813元/吨;累计跌幅来看,短短一个月铁矿已跌超27%。

下半年以来,粗钢压减预期再度发酵,各主要钢铁生产大省先后明确年内粗钢产量不增的目标。在此背景下,钢厂面临较严格的压减产能任务,粗钢产量出现明显的降幅。据国家统计局公布数据显示,2021年7月全国粗钢日均产量环比下降10.53%至279.97万吨,刷新去年4月份以来新低。因此当前钢厂补库较为谨慎,贸易商投机意愿极差,导致市场成交情况不佳。后续来看,随着压产的不断深入,铁矿需求仍将受到大幅压制。据行业人士预估,下半年铁矿石需求将会减少约3700万吨,这也是铁矿近期不断下跌的原因。

供给端来看,澳巴发运近期回升明显,力拓成为主要的增量贡献,PB粉到港回升。库存来看,随着近期卸港加快,港口库存逐渐增加。昨日钢联公布的数据显示,铁矿港口库存小幅增加,45港铁矿总库存1.27亿吨,环比上周增26万吨。综合来看,铁矿石供给有进一步回升预期,供需格局相对宽松。

华泰期货认为,目前黑色行情注定由政策主导。由于压产,迫使钢厂对废钢的需求大幅收缩,同、环比大降,大幅缓解了压产带给铁矿的压力,但随着压产的不断深入,铁矿供需开始发生明显逆转。短期,铁矿供需并未发生大幅恶化,价格虽然下跌,但仍能维持高价格水平,随着压产的范围扩大,铁矿压力将逐步加大,推荐远月做空机会。

棕榈油

周三国内油脂期货高位回落,多头恐慌性平仓,棕榈油领跌油脂收跌3.02报8166元/吨。消息面上,马来西亚棕榈油局称,9月份毛棕榈油出口税将维持在8%。但将9月份的参考价从8月份的3975.92林吉特/吨上调至4255.52林吉特/吨。

现货市场来看,张家港经销商棕榈油报价8950元/吨,下跌310;天津经销商棕榈油报价9030元/吨,下跌280;广州经销商棕榈油报价8950元/吨,下跌320。

数据方面,据SPPOMA数据显示,8月1―15日马来西亚棕榈油单产增加8.61%,出油率增加0.38%,产量增加10.61%。船运调查机构ITS数据显示,马来西亚8月1―15日棕榈油出口量为528736吨,较7月1―15日出口的694835吨减少23.9%。

瑞达期货(002961,股吧)分析称,从高频数据来看,马来的棕榈油产量有所恢复,而出口降幅有所扩大,预计主要受到印尼调降出口关税,对马棕出口有所冲击,以及印度下调进口关税,提振精炼棕榈油进口有关。高频数据影响偏利空。另外,马来西亚棕榈油出口价格提高,预计可能会提高出口关税,对马来棕榈油的出口竞争力有所影响。

国内方面,受产地装运缓慢及国内疫情防控影响,棕榈油到港量仍然偏低,棕榈油库存继续下滑。国内新增病例连续回落显示本轮疫情防控拐点将至,油脂市场阶段性供需矛盾逐渐缓解。盘面来看,棕榈油高位获利回吐,持仓有所下降,考虑日内操作或暂时观望。

锰硅

盘面情况来看,SM2201合约探低回升,最高报7954元/吨,收盘7950元/吨,较上一交易日+2.53%;持仓127188手。

现货方面,内蒙古锰硅FeMn68Si18出厂均价报7650元/吨,较上一交易日持平;贵州锰硅FeMn68Si18出厂均价报7600元/吨,较上一交易日持平;云南锰硅FeMn68Si18出厂均价报7550元/吨,较上一交易日持平。

申银万国期货分析称,当前宁夏控耗持续,广西用电受限,内蒙厂家生产仍受限电影响,后市随着限电问题逐渐缓解,锰硅产量水平或将逐渐回升。而随着压减粗钢产量政策的推进,下游需求或难有较好表现。综合来看,后市市场供应缺口或将逐渐缩小,市价进一步上行驱动减弱。操作上建议暂且观望,等待做空机会。

重点事件关注

1、20:30 加拿大7月CPI月率

2、20:30 美国7月营建许可总数

3、20:30 美国7月新屋开工总数年化

4、22:30 美国至8月13日当周EIA原油库存

5、次日02:00 美联储FOMC公布货币政策会议纪要

(责任编辑:陈状 )
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