“猪茅”强势涨停，“二师兄”又香了？

今日市场震荡上攻，下跌已久的猪肉板块迎来强势反弹，盘中走势强劲，截至午间，巨星农牧、湘佳股份、傲农生物等涨停，牧原股份大涨9%，盘中一度冲击涨停；双汇发展涨近7%。午市开盘，牧原股份强势涨停封板，报价46.15元，涨幅10.0%，成交金额近39亿元。立华股份、天邦股份、龙大肉食等也涨超8%。

截至发稿，猪肉板块涨幅已达5%，涨幅排名第二，仅次于食品饮料板块。

消息面上，8月6日，农业农村部、国家发改委等六部门发布了《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》。意见提出，用5年至10年时间，基本形成产出高效、产品安全、资源节约、环境友好、调控有效的生猪产业高质量发展新格局，加强猪肉储备调节。

据国家统计局8月9日公布数据显示，2021年7月份，全国居民消费价格同比上涨1.0%，环比上涨0.3%。食品中，猪肉价格同比下降43.5%，影响CPI下降约1.05个百分点，环比下降1.9%，影响CPI下降约0.03个百分点。

银河证券认为，21年二季度猪价持续下行，自6月下旬以来出现阶段性反弹。从供给上来看，根据涌益数据7月份我国基础母猪存栏量下行、超大体重猪存栏占比下降、整体出栏均重下行，供给短期好转。另外河南暴雨对生猪出栏量实际影响虽然有限，但动物疫病防控依然严峻，疫情走势值得关注。从需求上来看，年内季节性波动将带来下半年需求的增加。以上供需因素或可对短期价格走势有所支撑，因此相对看好2021年下半年猪价反弹行情。

从整体周期来看，猪周期无疑处于下行通道中，但随着猪价季节性反弹的到来，部分企业存在短期波段性机会，建议关注具备成本优势、出栏高增长的头部养殖企业。

资料显示，牧原股份主营业务为生猪的养殖与销售，主要产品为商品猪，仔猪和种猪。2021年7月份，公司销售生猪301.1万头，销售收入52.07亿元。商品猪销售均价15.04元/公斤，比2021年6月份上涨10.75%。下半年是猪肉的消费旺季，受生产增长惯性影响，肥猪出栏也会有所增加。综合判断，猪肉市场供需在一定时期内会维持基本平衡。