上海申华控股股份有限公司

公司代码：600653 公司简称：申华控股

2015年年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司雷小阳董事委托翟锋董事表决，其余董事均亲自出席董事会会议。

1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

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1.6 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度归属于母公司所有者净利润为52，984，516.72元，截止报告期末，母公司未分配利润数为-411，797，676.99元，因此董事会决定不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本方案尚需提交股东大会审议批准。

二 报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务范围及经营模式未发生重大变化。公司所从事的主要业务分为四个板块，即汽车消费服务类业务、新能源业务、少量房地产业务及类金融板块。

（一）公司汽车消费服务类业务可细分为四个部分，汽车销售服务业务、专用车制造销售业务、汽车租赁业务及汽车文化产业园。公司汽车销售主营华晨品牌旗下的中华、金杯、华颂等汽车销售服务。公司通过汽销中心开展批发业务，通过搭建销售网络开展零售服务业务。 公司专用车制造销售主要由上海、昆山两大专用车生产企业及本部研发中心组成，形成了研发、改装、销售全体系的经营运作模式。公司现有研发团队拥有技术人员20人，自主研发的商务车、房车及商用车产品种类已达10余种。公司汽车租赁业务在多年积累的商务长租业务基础上，积极拓展短租、零租等散客租赁业务。散客租赁通过连锁、加盟经营及与互联网专车平台达成合作协议开展运营，同时通过华晨租车官网、移动端网站、微信网站、微信预订等实现线上租赁线下取车的经营模式。公司汽车文化产业园是公司汽车消费产业的重要组成部分，公司通过区域布局，获取优质地块，打通汽车文化产业园区金融、二手车、综合维修、配件交易等产业链，打造“汽车商业城市综合体开发运营金融服务商”。

（二）公司新能源业务主要是风力发电场经营，通过风力发电产生的电力全额并网向国家电网公司进行销售。年内，公司积极推进光伏项目开发，投资了云南楚雄牟定2万千瓦光伏项目；同时，与东投能源投资有限公司签署《合作框架协议》，将以公司所拥有的汽车工业园、汽车城等屋顶资源开发屋顶分布式光伏发电项目。

（三）公司的房地产业务主要是湖南洪江项目开发、参股的西安“曲江龙邸”项目的预售、参股的成都房地产项目开发、申华金融大厦租赁及部分存量房产的处置。报告期内，公司主要注重于消化库存，加快资金回笼。

（四）类金融板块主要是融资租赁。报告期内，公司与Sun Hung Kai Venture Capital Limited、陆家嘴国际信托有限公司合资设立陆金申华融资租赁（上海）有限公司，通过利用上海自贸区融资渠道多、成本低、政策创新多等政策优势，专业发展汽车租赁、汽车销售等汽车消费领域的融资租赁业务。业务模式一般为售后回租和直租，目前，相关业务已正常开展。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元 币种：人民币

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四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元 币种：人民币

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五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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六 管理层讨论与分析

（一）管理层讨论与分析

2015年，公司面对国内外经济环境严峻复杂，经济下行压力不断加大，国内经济增长不断放缓的严峻挑战，坚定推行战略转型，顺应互联网和电子商务大发展的潮流，积极利用信息技术和金融工具，着手多项战略布局与合资合作，努力开创新的盈利模式和营销渠道。公司以混合所有制为基础，积极与民营资本、创新企业合资合作；以互联互动高新技术为融合，拓展线上营销渠道；以金融资本为支撑，通过筹建融资租赁公司，非公开发行等多种渠道打通资金血脉，按照既定目标搭建公司战略发展平台。面对政策变化、产能过剩、市场萎缩的局面，2015年，公司上下众志成城、凝心聚力、砥砺前行，实现了扭亏为盈。报告期内，公司开展的主要工作如下：

1、扩大整车销售规模，在汽车租赁、汽车文化产业园及构建汽车云平台方面取得突破

汽车销售领域。公司的汽车销售品牌涵盖了华晨品牌旗下的金杯、中华、华颂等，拥有12家4S店、8家直营店和56家二、三级网络共76家销售和服务网络，积累了大量客户资源。年内，公司开展各种瘦身计划、渠道下沉、承包经营、整车资源运作以及加强费用控制等措施，销量和盈利水平都有一定的增长，实现整车销售87972台，同比增长11.76%，其中零售业务与去年相比增加9.3%，批发业务与去年相比增长11%。

汽车租赁领域。年内公司对华晨租赁进行了增资，将其注册资本由1000万元增至1亿元，将租赁业务从原有的单一商务租赁拓展到整个租赁市场业务范畴，年度运营车辆规模达到6500辆。其中，散客租赁部分通过连锁经营实现上海、杭州、宁波等近20个城市40个租赁门店的发展，与滴滴、UBER 等专车平台达成合作协议开展运营，成为携程、去哪儿、订车网、宝驾等自驾租车平台的服务供应商。同时，华晨租赁针对散客租赁市场加快了信息化进程，完成了华晨租车新版网站、移动端网站、微信网站的上线，开通微信预订功能。

专用车领域。公司通过建立研发中心实现了专用车专业化、高端化发展，年内主营的改装车产品销量继续增长。公司现有核心研发人员20人，拥有丰富的专用车改装经验，年内自主研发的汽车品种累计已达十余种，完成了包括依维柯C型非扩展房车等3款房车、华颂高级商务车、新款奔驰商务车等4款商旅车的研发，并抓住新能源汽车发展的契机，完成流动储能设备的研制，产品具有照明、监控，无线传送图像功能。同时，公司继续在医疗车细分领域保持销售规模，加速拓展房车市场、开发系列化房车产品。

汽车文化产业园领域。公司年内启动了开封汽车博展园项目，完成项目规划；渭南汽车博展园施工建设正在稳步推进，体验赛道已进入试运行，完成了渭南汽博园用地的摘牌，并已累计完成20余家品牌的招商入驻。通过搭建区域性汽车文化产业园，集合区域内汽车销售、维修、改造、零配件、体验、休闲娱乐与文化等全汽车消费产业链服务，实现“文化性、体验式、一站式”的汽车文化消费综合体理念。

汽车云平台领域。公司将通过合资合作等形式在汽车后服务O2O平台、车联网和电商/经销商平台、汽车云基地等几个重要领域开展工作。报告期内，公司以汽车租赁业务作为切入点，搭建了相关实施方案，并就合资设立公司等事宜进行了研究。

2、新能源产业利润稳定，坚持投资收益优先原则，进军光伏发电领域

2015年，公司对辽宁、内蒙古已运营的6家风电场严抓日常管理，多管齐下提高生产水平，实现了各风电场的良好运行，累计实现上网电量6.18亿千瓦时，与2014年持平，平均利用小时数达到2086小时，保持在所在地行业平均水平以上7.70%至8.76%。年内，公司投资了云南楚雄牟定2万千瓦光伏项目，预计将于2016年内并网发电，标志着公司正式进入光伏发电领域。同时，公司积极布局分布式光伏发电，公司与东投能源投资有限公司签署《合作框架协议》，将以公司所拥有的汽车工业园、汽车城等屋顶资源开发屋顶分布式光伏发电项目；2016年初，公司与华晨汽车集团签署《合作框架协议》，拟利用华晨汽车集团所属企业可开发分布式光伏的场地资源共同开发光伏发电项目。

3、房地产业务紧抓市场机遇，提高去化率

随着降息、降准等宽松货币政策带动市场回暖，公司抓住市场机遇、加强营销手段，西安房产项目曲江龙邸预售状况得到逐渐改善，湖南洪江项目、成都永立龙邸项目的建设顺利推进，并已实现部分预售。2015年，西安“曲江龙邸”项目预售状况得到根本改善，预售502套，预售金额3.185亿元，占可售房源的25.7%。申华金融大厦实现租赁收入近2000万元，通过处置南京及重庆的部分存量房产及车位，实现资金回笼3000万元。此外，公司与易城股份签署《战略合作框架协议》，就汽车城项目策划、申华金融大厦改造及运营、旅游地产项目运营、第三方支付等领域开展全方位的战略合作，以此形成优势互补，合作共赢。

4、多渠道开展合资合作，打造类金融业务平台

2015年，公司非公开发行股份事项取得重大进展，公司向实际控制人华晨汽车集团发行2亿股获中国证监会审核通过，截止本报告发布日，发行工作已完成，所募集资金总额为518，000，000元，扣除发行费用11，117，547.17元，本次发行募集资金净额为506，882，452.83元。同时，公司开展了多项合资合作，对多个产业领域进行了布局和探索，公司与Sun Hung Kai Venture Capital Limited、陆家嘴国际信托有限公司合资设立陆金申华融资租赁（上海）有限公司，涉足汽车金融业务，该公司年内已开始运营；公司与大连国家生态工业示范园有限公司合资设立公司，就废旧汽车拆解及零部件再制造业务开展合作。

报告期内，公司实现营业收入71.52亿元，2015年度计划为70亿元，完成了年度计划的102%；归属于母公司所有者净利润5，298.45万元，实现扭亏为盈。原因主要是本年通过转让可供出售金融资产取得投资收益，而上年没有类似收益；另外本年公司收到陕西省渭南市经济技术开发区管委会、开封市顺河回族区人民政府给予公司的扶持资金及落户奖励款，上年同期无此类补助。

（二）报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元币种:人民币

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1. 收入和成本分析

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

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(2). 成本分析表

单位：元

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2. 费用

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3. 现金流

单位：元 币种：人民币

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(二) 资产、负债情况分析

资产及负债状况

单位：元

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七 涉及财务报告的相关事项

7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据公司原坏账准备计提政策，除单项计提的应收款项外，按账龄分析法计提坏账准备。故公司对关联公司的项目借款，视同一般应收款项按账龄计提坏账准备。由于项目借款回笼与建设周期相关，随着关联公司项目实施完成，款项将逐步得以回笼，鉴于项目实际进展情况，发生坏账损失的可能性较小，关联公司的股东项目借款的信用风险与一般应收款项不同。为了谨慎地提供更客观、准确、可靠的会计信息，公司依据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及其他相关规定，自2015年4月1日起新增对关联公司股东项目借款组合，对该组合一般不计提坏账准备，但已有明显迹象表明收回困难的应收款项，根据其不能回收的可能性提取坏账准备。上海申华控股股份有限公司于2015年3月23日召开公司第九届董事会第三十次临时会议，全体董事审议并全票通过了上述议案。本次会计估计变更起始日为2015年4月1日。本次会计估计变更影响归属于母公司所有者的净利润增加8，215，357.02元；净资产增加8，215，357.02元。

7.2 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

新增合并子公司：

（1）、全资子公司上海华晨汽车租赁有限公司投资设立苏州华晨汽车租赁有限公司，并于2015年6月19日取得苏州工商行政管理局姑苏（苏州国家历史文化名城保护区）分局颁发的注册号为320508000144461的《企业法人营业执照》，投资总额500万元，注册资本500万元。截止2015年12月31日本公司实际出资0万元，占100%，该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

（2）、本公司投资设立全资子公司申华（开封） 汽车博展园有限公司，并于2015年3月11日取得开封市工商行政管理局颁发的注册号为410291000032726（1-1）的《企业法人营业执照》，投资总额10，000万元，注册资本10，000万元，实收资本2，900万元，占100%，该公司自成立之日起即纳入合并报表范围。

退出合并范围的企业

（1）、公司将控股子公司温州泓福汽车有限公司1%股权以1万元的价格对外转让，该公司自2015年1月1日起退出合并范围。

（2）、公司将全资子湖南申达房地产开发有限公司100%股权以624.13万元对外转让，该公司自2015年1月1日起退出合并范围。

上海申华控股股份有限公司

二O一六年三月三十一日THE_END