资本圈 | 恒隆地产申请40亿美元中票计划上市 长实拟收购英国廉租房REIT

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恒隆地产向港交所申请批准40亿美元中期票据计划上市

5月8日，恒隆地产有限公司发布公告称，已向香港联合交易所有限公司申请批准其40亿美元中期票据计划上市。

同时自2023年5月8日起计为期十二个月仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2023年5月8日的相关发售通函。

观点新媒体获悉，该计划的上市许可预期将于2023年5月9日生效。

此次发行由HLP Finance Limited发行，恒隆地产提供担保，汇丰银行担任安排行。

长实拟收购英国廉租房REIT 已发行股本总价值4.85亿英镑

5月9日，长江实业集团有限公司发布公告称，旗下竞投公司拟就伦敦证券交易所上市的CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC提出建议现金收购要约，以收购全部已发行及将予发行股本。

Civitas Social Housing PLC Civitas Social Housing PLC(Civitas)是英国一支上市REIT，主要投资于社会住房的一个细分领域，特殊支持住房(specialised supported housing,SSH)。

观点新媒体了解到，CSH的二房东一般是当地政府，房客由他们去管理，租金绝大部分来自于英国政府的专项补贴，根据廉租房的政策，租金涨价与英国物价指数（CPI）挂钩，因此长期资金回报具有抗通胀属性。

长江实业间接全资附属公司 Wellness Unity Limited将会动用现金资源，向接纳竞投公司提出收购要约的目标公司普通股持有人支付每股80 便士（相当于约港币7.94元）。

据此，目标公司全部已发行股本（不包括库存股）的价值约为4.85亿英镑（相当于约48.11亿港元）。

收购要约已宣布为无条件且竞投公司接获对收购要约必要的接纳后，英国相关监管机构将被要求取消这支上市REIT在伦敦证券交易所的交易和上市。

*ST蓝光股票已连续20个交易日收盘价低于1元 将被强制退市

5月9日，四川蓝光发展股份有限公司收到上海证券交易所事先告知书。

观点新媒体获悉，2023年5月9日，*ST蓝光收到上海证券交易所下发的《关于拟终止四川蓝光发展股份有限公司股票上市的事先告知书》。

告知书提出，截至2023年5月9日，*ST蓝光公司股票已连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，根据《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.2.1条的规定，*ST蓝光公司股票已经触及终止上市条件。

上海证券交易所表示：“本所将根据《股票上市规则》第9.1.10条、第9.2.7条等规定，对*ST蓝光股票作出终止上市的决定。如*ST蓝光申请听证，应当在收到本事先告知书后5个交易日内向我部提交书面听证申请，载明申请人的身份信息、联系方式、电子送达地址、听证事项等内容。”

另悉，根据上海证券交易所《股票上市规则》第13.1.1条的规定，交易所对*ST蓝光提出要求：本所已经发出交易类强制退市的事先告知书，请公司充分提示风险，做好股票终止上市的有关工作。公司全体董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，维护公司正常生产经营活动，保护公司和全体股东利益。

值得注意的是，*ST蓝光股票自2023年5月10日（周三）开市起停牌。

广州知识城拟发行20亿元中期票据 募资用于偿还有息债务

5月9日，中国银行间市场交易商协会披露了知识城（广州）投资集团有限公司2023年度第二期中期票据募集说明书。

观点新媒体了解到，该债券募资拟用于偿还发行人有息债务，注册金额25亿元，发行金额20亿元，发行期限5+N（5）年，在发行人依据发行条款的约定赎回时到期，无担保。

截至本募集说明书签署日，发行人及其合并范围内子公司待偿还直接债务融资余额包括境内债251亿元人民币和境外债4.50亿美元，境内债包括超短期融资券71亿元，中期票据119亿元，公司债56亿元。

本期债券的主承销商为中信建投证券股份有限公司。

星河湾集团拟发行10亿元中期票据 期限3年

5月9日，广东星河湾房地产（集团）有限公司发布2023年度第一期中期票据募集说明书。

据观点新媒体了解，本期债券注册金额为人民币50亿元，本期发行金额为人民币10亿元，发行期限3年，无担保。

上述债券发行人是广东星河湾房地产（集团）有限公司，主承销商及簿记管理人是恒丰银行股份有限公司。

仁恒置地获5亿港元的5年期定期贷款融资

5月9日， 仁恒置地公布，其全资子公司仁恒香港已获授5亿港元的5年期贷款融资。

该贷款由招商永隆根据仁恒香港作为借款人、仁恒置地公司作为原始担保人以及招商永隆作为安排人订立的贷款协议的条款和条件安排并提供给仁恒香港。

该融资以港元提供，旨在为仁恒香港的现有金融债务再融资，并用于仁恒置地的一般企业用途。

金科地产两笔中票本息共3.1亿元未按期兑付 展期表决中

5月9日，金科地产集团股份有限公司披露存续债务融资工具的最新情况。

根据公告，“20金科地产MTN001”2023年1月30日应偿付本息金额5140.65万元；2023年3月30日应偿付本息金额5185.75万元；2023年4月30日应偿付本息金额5209.44万元。

以及“20金科地产MTN002”2023年2月25日应偿付本息金额5138.13万元；2023年3月25日应偿付本息金额5159.15万元；2023年4月25日应偿付本息金额5182.42万元。

目前，金科地产未按期足额兑付上述两期中期票据本息。同时，上述两期中期票据展期的持有人会议仍在表决过程中。

中国人寿旗下养老险公司企业年金管理资产规模突破万亿元

近日，中国人寿集团旗下养老险公司企业年金管理资产规模突破万亿元大关，公司企业年金法人受托市场份额超29%，投管规模位列市场第二。

企业年金是多层次、多支柱养老保障体系的重要组成部分。近年来，该公司加大业务拓展力度，以推动集合计划业务发展为着力点，积极拓宽客户群体覆盖面。该公司积极发挥养老资金长期投资优势，积极服务国家重大战略，参与重大项目和民生工程建设，主动服务“双碳”目标，助力经济高质量发展。

同时，该公司形成了以资产配置和投资管理人管理（MOM）、养老金产品选择评价(FOF)为核心的受托资产管理专业能力，通过持续优化投资决策体系、强化大类资产配置、提升投研效能等手段，有力保障企业年金资产长期稳健增值。

2022年，中国人寿集团合并营业收入站稳万亿平台，合并保费收入超7500亿元，合并总资产突破6万亿元大关（不含广发银行）。