资本圈 | 华夏幸福255.85亿信托计划已具备与债权人签署转让协议的条件

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光大证券：华夏幸福255.85亿信托计划已具备与债权人签署转让协议的条件

11月23日，光大证券发布关于华夏幸福《债务重组计划》相关信托计划设立完成暨开展偿债信托受益权份额领受工作的临时受托管理事务报告。

报告称，根据华夏幸福董事会授权，华夏幸福于2023年11月21日完成上述《债务重组计划》相关信托计划设立事宜，信托规模为约255.85亿元。截至《华夏幸福基业股份有限公司关于相关信托计划设立完成暨开展偿债信托受益权份额领受工作的公告》发出之日，信托计划项下信托份额已具备与相关债权人签署转让协议或办理转让手续的条件。

信托计划项下《信托受益权转让协议》生效日期将统一按华夏幸福有权审批机关审议通过时间为准，相关债权人可根据自身实际情况选择份额领受和协议签署时间，发行人和信托计划委托人、受托人将持续配合债权人做好相关工作。

周大福私有化新创建收到29.26亿股有效接纳 占总股本74.79%

11月23日，新创建集团有限公司及要约人周大福企业有限公司联合公布，新创建要约已于2023年11月23日(星期四)下午四时正截止，且并无作出修订或延期。

公告显示，已收到有关约29.26亿股新创建要约股份的新创建股份要约有效接纳，相当于目前新创建集团已发行股本的约74.79%。

同时，收到有关8241.435万份新创建购股权的新创建购股权要约有效接纳，相当于目前新创建集团购股权的约99.66%(在注销有关新创建购股权前)。该等新创建购股权已于新创建要约截止后随即予以注销。

新创建集团于今年6月被周大福提出私有化。当时，周大福宣布拟以9.15港元每股收购新创建剩余股份，涉资约350亿港元。

华远地产64亿元公司债状态更新为“已反馈”

11月23日，华远地产股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”。

观点新媒体了解到，该债券品种为私募，拟发行金额64亿元，其受理日期为2023年9月25日，并于2023年11月22日更新为“已反馈”状态。

债券发行人为华远地产股份有限公司，承销商及管理人为中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司

招商蛇口拟发行38.4亿元公司债券 拟全部用于偿还有息负债

11月23日，招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布了2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告。招商蛇口已获准发行不超过138.40亿元的公司债券，将采取分期发行的方式。

据观点新媒体了解，本期（第三期）债券品种一债券简称“23蛇口05”，债券代码148525，期限为3年；本期债券品种二债券简称“23蛇口06”，债券代码148526，期限为5年。本期发行规模为不超过人民币38.4亿元，债券拟全部用于偿还有息负债。本期品种一票面利率预设区间为2.50%-3.50%；本期债券品种二票面利率预设区间为2.80%-3.80%；将于2023年11月24日进行网下利率询价。

本期债券的起息日为2023年11月28日，品种一兑付日为2026年11月28日，品种二兑付日为2028年11月28日。

因未付利息违约 正商实业该笔优先票据暂停买卖

11月23日，正商实业有限公司宣布一笔优先票据暂停买卖。公告显示，该票据为于2024年到期的12.5厘优先票据。

日前，正商实业宣布上述票据项下金额为1000万美元的利息于2023年10月23日到期应付，宽限期于2023年11月22日到期后，仍未支付利息。

正商实业称，是由于不可预见的技术原因，未能及时将资金汇至境外以支付该笔利息。因此，该票据发生了违约事件。

正商实业同时表示，正计划尽快安排支付利息，以补救因延迟支付利息而造成的任何违约，同时正与票据持有人就延迟支付利息进行真诚的讨论，并将与债权人保持积极沟通，并寻求实施最佳解决方案。

龙湖集团2027年到期美元债势创3个月最大涨幅

11月23日，龙湖集团2027年4月到期、3.375%债券每1美元涨5美分至64美分，势创7月27日以来最大涨幅。

观点新媒体获悉，该公司2029年9月到期的3.95%债券每1美元涨5.3美分，至53.7美分；2028年1月到期的4.5%债券每1美元涨4.7美分，至61.4美分。

股价方面，截至成稿，港股龙湖集团涨13.37%，报15.600港元，成交额9.838亿港元，市值1028亿港元。

另据早前报道，今日地产债多数上涨，“21金地04”涨超6%，“21旭辉01”涨近6%，“21金地01”涨超5%，“20宝龙04”涨超4%，“20中骏02”涨超2%。

建银境外发行应对气候变化主题绿色债券 规模合11亿美元和3亿欧元

11月22日，中国建设银行香港分行、迪拜分行和卢森堡分行于境外成功发行应对气候变化主题绿色债券。

据了解，本次发行债券包括三年期美元固定利率、美元浮动利率以及欧元固定利率三个品种，最终发行规模共计为11亿美元和3亿欧元。

同时，这些债券均已获得安永和香港品质保证局出具的第三方认证，将同步在香港、迪拜和卢森堡证券交易所挂牌上市。

中国建设银行表示，本次发行债券遴选清洁交通等具有显著温室气体减排效应的资产，符合国际资本市场协会（ICMA）《绿色债券原则》相关标准，是世界范围内应对全球气候变化的重要举措。

越秀集团完成发行15亿元超短期融资券 利率2.54%

11月23日，广州越秀集团股份有限公司披露2023年度第十一期超短期融资券发行情况公告。

公告指出，债券代码012384204，起息日为2023年11月22日，期限270日，最终兑付日为2024年08月18日，债券计划发行总额为15亿元，实际发行总额15亿元，发行利率2.54%。

截至目前，共有两家公司合规申购，有效申购金额为3亿元。其中簿记管理人与主承销商均为中国民生银行股份有限公司，包销规模为 8亿元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为53.33%；联席主承销商为兴业银行股份有限公司，包销规模为4亿万元，占当期债务融资工具最终发行规模比例为26.67%。

值得注意的是，广州越秀集团股份有限公司未直接认购或者实际由公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

公司董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

天津城投集团拟发行15亿元超短期融资券

11月23日，天津城市基础设施建设投资集团有限公司宣布，拟发行2023年度第六十六期超短期融资券。

公告显示，债券发行金额为人民币15亿元，期限120天。票面利率尚未厘定。

债券预计于2023年11月28日上市。

杭州商贸旅游集团完成发行10亿元超短期融资券 利率2.57%

11月23日，杭州市商贸旅游集团有限公司发布23杭商贸SCP003发行情况公告。

据观点新媒体了解，本期债券简称为23杭商贸SCP003，债券代码012384230，发行总额为10亿元，期限为270天，利率为2.57%，起息日为2023年11月23日，兑付日为2024年8月19日。

本期债券合规及有效申购家数为1家，合规及有效申购金额为20亿元，最高及最低申购价位均为2.57%。债券主承销商及簿记管理人为宁波银行股份有限公司。

上海静安投资完成发行10亿元超短期融资券 利率2.49%

11月23日，上海静安投资(集团)有限公司发布23静安投资SCP003发行情况公告。

据观点新媒体了解，本期债券简称为23静安投资SCP003，债券代码012384209，发行总额为10亿元，期限为154天，利率为2.49%，起息日为2023年11月22日，兑付日为2024年4月24日。

本期债券合规及有效申购家数为3家，合规及有效申购金额为30亿元，最高及最低申购价位均为2.49%。债券主承销商及簿记管理人为宁波银行股份有限公司，联席主承销商为杭州银行股份有限公司。