龙光集团公布境外债务重组重大进展 公司股票将于1月15日复牌

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1月12日晚间，龙光集团（03380）公布境外债务重组重大进展，并宣布公司股票自1月15日上午9时起复牌。

图片来源：龙光集团公告

龙光集团透露，截至2023年6月30日，将重组的境外债务本金额为66.49亿美元（不包括应计利息），连同其控股股东向本公司提供的贷款合计约为13.46亿美元。

1月12日，龙光集团与若干现有美元优先票据持有人组成的债权人小组(“AHG”)及其顾问就有关票据重组的条款达成一致，并于2024年1月12日与AHG签署了附有该等条款的债权人支持协议。龙光集团称，此举意味着龙光推动境外债务管理取得重大关键性进展，境外债整体展期迎来曙光。

据龙光集团公告，共有四个选项供现有票据持有人选择。

选项一：现金支付

每100美元的现有票据本金额将兑换15美元现金，并免除应计利息，根据该选项兑换的本金总额连同在境外重组中根据该选项兑换的其他债务，上限为12.67亿美元(即根据该选项将予兑换的现金不得超过1.90亿美元)。

选项二：优先票据及强制可转债

债权人可根据此选择，就每100美元的现有票据本金额兑换本金额相当于60美元的强制可转债及本金额相当于40美元的优先票据。转换为选项二强制可转债的现有票据本金额加上已免除应计利息，连同于境外重组中根据该选项转换的其他债务应确定为12亿美元。选项二强制可转债期限为一年。其可按持有人的选择于选项二强制可转债原定发行日期以转股价6.00港元/股转为公司普通股，并将于发行日期的第一年强制按转股价4.25港元/股进行转换。

选项三：强制可转债

每100美元的现有票据本金额转换为强制可转债，并免除应计利息。根据该选项转换的现有票据本金额加上已免除应计利息，连同于境外重组中根据该选项转换的其他债务(包括2亿美元股东贷款)上限为8亿美元。选项三强制可转债的期限为一年。其可按持有人的选择于选项三强制可转债原定发行日期以转股价4.25港元/股转为股份，并将于发行日期的第一年强制按转股价3港元/股进行转换。

选项四：普通票据及强制可转债

每100美元的现有票据本金额转换为100美元的长期票据，长期票据I期限为九年，从第六年开始摊销本金。长期票据I在第一年至第四年利率3.75%，第五年至第九年利率4%，第一年和第二年全部实物付息，第三年，3.25%可由公司选择以实物支付，剩余部分以现金支付。第四年，2.25%可由公司选择以实物支付，剩余部分以现金支付。第五年开始全额现金付息。

公开资料显示，龙光控股集团创立于1996年，总部位于中国深圳，集团围绕“综合开发、智慧服务、生活消费”三大领域，打造“城市综合服务商”。

根据龙光集团披露的最新业绩，2023年上半年，集团收入为人民币138.6亿元，净亏损为人民币17.60亿元，亏损主要受房地产行业持续低迷，销售同比下滑及毛利率下跌、存货减值拨备增加及汇率波动的影响。

此外，龙光集团表示，自出现阶段性流动性压力以来，龙光通过加快销售回款、缩减运营开支、开展资产盘活等多种方式，全力应对困难挑战，做好“稳经营、保交付”工作，以保护所有持份者的利益。2023年，公司生产经营正常，全年累计完成交付超5.3万套。

来源：读创财经综合