中美两国产业优势分析

（原标题：中美两国产业优势分析）

【中美两国产业优势分析】
这里引申出一个新问题，到底啥是科技股？什么才是科技的代表我们下面一段再说，我们先来看看目前的行情和什么时候最类似。
目前走势应该和2018年10月的走势最接近，都是连续6-7个月阴线加速下跌后见底。如果这个判断成立，则本月将会收出带下影线的阴线，下个月会收出月阳线。随后3、4月二次探底，在5月开始加速上升进入正式的升浪。
中美科技路线的区别到底什么是科技，是不是只有美国人的芯片、人工智能才是科技？中国的新能源就是不算科技公司？
这是典型的胡说八道，从本质上讲体现人类文明的标准有两个：
第一个标准：能量使用的能力或能量的密度。如果宇宙存在不同的文明，卡尔达舍夫设想过文明的等级，，“能源”是宇宙中衡量文明的最佳尺度。
可以根据其能源使用情况进行划分，这就是著名的卡尔达舍夫宇宙文明等级。卡尔达舍夫把宇宙文明，划分为三级。
① 可以开发栖息行星及卫星的全部能源。
② 可以利用所在恒星系统的全部能源。
③ 可以控制其整个星系的总能量。
第二个标准：在能量密度提升的前提下，人类密度不断增加导致的信息密度提升的能力。以互联网为例，其信息传播速度并没有比电报、电话更快，但是由于其将世界所有人史无前例地联系在一起，产生了以往难以想象的交互信息与数据，导致了人类科技与文明水平的巨大提升。
而这又可以用芯片的密度近似来表达，也就是摩尔定律，因此大规模集成电路产业的发达程度决定了信息科技的水平。
如果你将中美两国这两个行业进行对比，你会发现，中国在光伏、储能、锂电池等各种能量密度提升的产业中，中国是无敌的存在，新能源行业中国几乎全球垄断。
根据国际能源机构（IEA）和美国能源信息管理局（EIA）的分析，中国在新能源产业制造能力方面的领先优势，比欧佩克国家在石油方面的领先优势大得多。
欧佩克的13个独立国家控制着全球石油产量的40%左右，而中国则拥有多晶硅全球产能的72%，太阳能级硅产能的96%以上，中国光伏产业为全球市场提供了超过78%的光伏组件。
在全球关键矿物领域，中国生产了超过50%的锂和镍，以及大约70%的钴。
这也就为未来的可再生能源大量用绿电或者生产绿氢创造了条件。
全球十大电池生产商，中国占据6席，韩国3席（LG/Sk/三星），日本仅1席（松下）。全球产能被东亚三国垄断，东亚三国中又以中国为绝对主力。这三国占据世界93.6%的产能，其余所有国家瓜分剩下的6.4%。
中国仅$宁德时代(SZ300750)$ /$比亚迪(SZ002594)$ 就占到世界份额的52.6%。两个企业就占世界产能一半以上，真的是非常惊人。
在电力传输技术上在发展上，中国也是唯一的一个掌握和实践特高压这项尖端技术的国家。
从美国的视角来看，这意味着中国有可能对美国在能源领域产生比当年石油危机更大的安全威胁。
因为全球发展新能源的趋势不可逆转，而全球化新能源的浪潮中，中国是最大的受益国。
这也是美国在新能源产业领域对华开展限制和竞争的根本逻辑。所以，我们今天的思考一定要从这个原点出发。
当然我们也看到美国在ai、芯片、大数据等信息产业中，全球也是独一档的存在。
而中国压根就没有像微软，思科，英伟达这类的科技公司，国内A股的大部分ai和信息科技公司都是伪科技公司。尤其是硬件和软件公司，基本上都是本土化的一些IT公司，业绩一个比一个烂，并不具备全球化的特征。
二级市场很多人喜欢去对标美国的科技公司。这个是大错特错。逻辑上就是完全不对等。
（除了华为，抖音，腾讯，阿里这几个巨头）
有人只认为信息科技是科技，而觉得新能源是低等制造，这是对科技极大的误解。
没有能量密度的提升，就不可能有信息密度的提升，因此贬低咱们的新能源科技而过度吹捧美国的信息科技是典型的选择性失明。
我们比较完两国的产业链，会发现，中国不可能有英伟达，微软，思科，这样的全球化信息技术的公司，而中国的新能源企业，很多都是全球化的巨头。
那么我们应该清醒的认识到，如果说美国股市科技巨头创新高，基本上都是全球化企业，以及对应的业绩相关。
中国股市对应的全球化最好的企业就是新能源。
因为我们的新能源龙头企业，基本上都是全球排名领先的企业。
比如$通威股份(SH600438)$ ，宁德时代，比亚迪，晶科能源，等等。
中美大国博弈推动美国重回产业政策周期，逆全球化和“脱钩断链”促使中美各自开展“国产替代”进程。美国将采取持续收紧新能源产业补贴范围以及提高投资准入限制等措施来减缓中国新能源产业对美国市场的渗透和冲击，但国内外利益群体冲突、盟友分歧以及基础设施不足等现实阻碍将会为中国新能源产品出口和产能出海带来契机。
比尔盖茨说，IDC和算力的尽头就是能源（绿电）
大家不要忘了几个重要的事实，苹果手机获得最大成功的时代靠的是中国的代工；特斯拉历史上唯一一次成功按时交付是上海超级工厂。
中国制造，遥遥领先。
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