资本圈 | 恒大地产所有存续债券继续停牌 花样年债务重组支持协议截止日延至4月14日

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恒大地产：公司所有存续债券将继续停牌

4月1日，恒大地产集团有限公司发布关于公司债券继续停牌的公告。

公告指出，经公司申请，所有恒大地产存续公司债券自2022年3月21日开市起停牌。目前恒大地产仍在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益。所有恒大地产存续公司债券将继续停牌，具体复牌时间以公司公告为准。

据了解，恒大地产存续公司债券包括“15恒大03”、“19恒大01”、“19恒大02”、“20恒大01”、“20恒大02”、“20恒大03”、“20恒大04”、“20恒大05”、“21恒大01”、“中渝优1”、“中渝优2”、“中渝次”、“恒大R1优”、“恒大R1次”等。

花样年：债务重组支持协议最后截止日期延长至2024年4月14日

4月1日，花样年控股集团有限公司发布了一则关于建议境外债务重组的更新公告。

花样年宣布，于2023年1月13日订立的重组支持协议的最后截止日期已由重组支持协议各方进一步延长至2024年4月14日。公司及其顾问将继续与公司各利益相关者进行讨论，以推动建议的境外债务重组进展。

华夏幸福：2192亿元金融债务实现重组的金额累计约为1885.76亿元

4月1日，华夏幸福基业股份有限公司发布关于公司债券风险处置进展情况的报告，披露了截至2024年一季度的最新进展。

报告显示，截至2024年2月29日发行人累计未能如期偿还债务金额合计为244.15亿元。

在《债务重组计划》推进情况方面，2192亿元金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1885.76亿元（含华夏幸福及下属 子公司发行的境内公司债券371.3亿元债券重组以及境外间接全资子公司发行 的49.6亿美元债券重组），相应减免债务利息、豁免罚息金额共计194.99亿元。

2023年11月21日，华夏幸福完成设立信托规模为255.85亿元。据2024年3月8日公告，华夏幸福拟以上述信托计划受益权份额抵偿“兑抵接”类金融债权人合 计不超过240.01亿元金融债务。前述重大资产重组相关方案尚需提交华夏幸福 股东大会审议。

绿城房地产集团：关联方已购公司债券946.60万张、累计9.42亿元

4月1日，绿城房地产集团有限公司发布关于公司关联方市场化购买公司债券及资产支持证券的进展公告。

据公告披露，自购买计划实施以来，关联方宁波绿城浙凡置业有限公司已购买包括“18绿城07”、“19绿城03”、“20绿城01”、“20绿城03”、“20绿城04”“20绿城07”、“21绿城01”、“21绿城03”、“21绿城05”、“绿城22优”、“22绿城01”、“23绿城01”、“23绿城03”，合计946.60万张，累计购买金额达到94177万元。

*ST全筑子公司重整计划获法院裁定批准

4月1日，上海全筑控股集团股份有限公司发布关于子公司重整计划获法院批准的公告。

据公告披露，上海全筑控股集团股份有限公司的子公司上海全筑装饰有限公司的重整计划已于2024年4月1日获得上海市第三中级人民法院裁定批准，民事裁定书编号为（2023）沪03破203号之六。同时，全筑装饰公司重整程序也于同日终止。

全筑装饰公司的股权结构中，上海全筑控股集团股份有限公司持股比例为81.50%，而上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙）则持有剩余的18.50%股权。

公告显示，上海全筑控股集团股份有限公司对全筑装饰公司的债权总计约为6.89亿元，其中已确认的普通债权金额约为1.89亿元。

按照重整计划，上海全筑控股集团股份有限公司对全筑装饰公司确认的优先债权，将通过部分现金（10万以下） +A 类信托计划进行清偿。全筑装饰公司做为主债务人，公司所提供的担保债权金额约5亿元，公司对该担保债权予以清偿部分，将依法实施求偿权。

根据公告，重整计划的执行期限将自裁定批准之日起12个月。

龙湖集团：将使用经营性贷款来偿还两笔合计约30亿的保债

4月1日，龙湖集团在的一场投资人会议上表示，公司有两笔合计约30亿元的保债将于明年下半年和2026年一季度到期，此两笔保债无担保且均在表内，是公司的唯一两笔保债。龙湖集团表示，选择这个产品是因为其比同时期开发贷条件更好，期限长、成本低，公司也视同开发贷进行管理。

该公司还透露，将使用经营性贷款来偿还这两笔保债，并表示今年已经通过置换且无追加抵押物的经营性物业贷款实现了120亿元的增额，预计全年增额将超过200亿元，使余额接近700亿元。龙湖集团对按时还本付息表示有信心。

万科决定行使“21万科03”债券赎回权

4月1日，万科企业股份有限公司发布关于行使“21 万科 03”公司债券发行人赎回选择权的公告。

根据公告，万科企业股份有限公司决定行使“21 万科 03”发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21万科03”全部赎回。此次赎回选择权的行使时间为本期债券存续期的第3年末，具体赎回登记日为2024年5月20日，即“21万科03”第3个计息年度付息日。

公告指出，若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第3年全部到期。万科企业将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部债券，赎回本金加利息支付时间为兑付日。债券持有人名单统计将按照证券登记机构的相关规定办理。

保利发展成功发行25亿中期票据 年利率2.95%

4月2日，保利发展控股集团股份有限公司公告披露2024年度第三期中期票据发行结果。

据公告，保利发展控股集团股份有限公司2024年度第三期中期票据简称“24保利发展MTN003”，代码102481215，期限3年，起息日为2024年3月27日，兑付日为2027年3月27日。该票据计划发行总额25亿元，实际发行总额25亿元，发行利率2.95%，发行价格100元/百元。

建信住房租赁基金持有型不动产ABS项目状态为已受理 拟发行总额9.64亿

4月1日，据上海证券交易所最新信息披露，建信住房租赁基金持有型不动产资产支持专项计划项目状态更新为“已受理”。

该资产支持证券(ABS)的拟发行总额定为人民币9.64亿元，由建信住房租赁基金（有限合伙）、建融安居（北京）股权投资基金（有限合伙）、建万（北京）住房租赁投资基金（有限合伙）联合发行。中金公司担任此次债券发行的承销商。该债券项目已于2024年03月30日被上海证券交易所正式受理。

金地集团发布“21金地03”债券回售结果 24.94亿元债券将转售

4月1日，金地（集团）股份有限公司发布了关于“21金地03”债券回售实施结果公告。公告显示，本期债券“21金地03”的回售登记工作已于2024年3月7日至2024年3月13日完成。

根据公告，本次回售有效登记数量为2,494,498手，回售金额为24.94亿元。回售资金兑付日为2024年4月8日。同时，金地集团决定对本次回售债券进行转售，拟转售债券金额不超过24.94亿元，转售期自2024年4月8日至2024年5月8日。