(原标题:我为什么死磕鸡肉替代猪肉?)
因为这个逻辑如果正确的话!圣农发展和仙坛股份必定成功!
我目前没看到这个逻辑有什么问题!大概率会如此!鸡肉会缓慢替代猪肉!
为什么说如果这个逻辑是正确的话,圣农和仙坛必定成功呢?
因为中国人肉类消费已经基本见顶了!中国人均肉类消费年增长率估计只有0.5%,但是总人口下降速度大约估计也是0.5%,也就是说:肉类总消费量已经见顶了!
那么剩下的就是各种肉类内卷了!
如果鸡肉替代猪肉这个逻辑成功的话,那么猪肉消费总量将出现年1-2%的掉血!鸡肉消费总量将出现年3-5%的增长!
我们基本已经验证了圣农发展和仙坛股份目前的中性PE约为10!(去年圣农的净利率是3%,仙坛的净利率是4%,目前很明显是行业低谷期,两者中性利润净利率预计都为7%,目前圣农营收规模约为200亿,仙坛营收规模约为70亿)
如果鸡肉行业的市场规模增长率能达到3-5%,那么作为行业一哥和二哥的圣农发展和仙坛股份,一南一北,年产能增长率10%+肯定没有问题!并且可以持续20年+!
10PE的股票?可持续的年化10%+增长率!
那么这个股票必定在3-5年内翻倍!
我现在有640万市值的鸡肉股,财务自由在向我招手?
$圣农发展(SZ002299)$ $仙坛股份(SZ002746)$ $牧原股份(SZ002714)$