长城资产国际控股拟发行PNC3美元非次级永续证券_财经频道

据了解，此次发行规模为美元基准规模，初始指导价7.70%区域，交割日为2024年7月2日。资金用途为用于置换2024年7月到期的中长期外债。

（原标题：长城资产国际控股拟发行PNC3美元非次级永续证券）

观点网讯：6月25日，中国长城资产(国际)控股有限公司拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的非次级永续证券。

据了解，此次发行规模为美元基准规模，初始指导价7.70%区域，交割日为2024年7月2日。资金用途为用于置换2024年7月到期的中长期外债。

渣打银行(B&D)、中金公司、农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、瑞穗证券为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人

交通银行、光大银行香港分行、兴证国际、民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、东亚银行、维港国际金融控股为联席账簿管理人和联席牵头经办人