资本圈 | 平安拟发35亿美元可转债；龙湖回售14.9亿债券；禹洲债务重组聆讯日有调整

（原标题：资本圈 | 平安拟发35亿美元可转债；龙湖回售14.9亿债券；禹洲债务重组聆讯日有调整）

中国平安：拟发行35亿美元可转债 用于补充资本、支持医疗养老新战略等

7月16日，中国平安发布公告，拟根据一般性授权发行35亿美元0.875%于2029年到期的可转换债券，可于条款及条件所载情形下转换为H股，初始转换价为每股H股43.71港元(可予调整)。

假设债券按每股H股43.71港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约625,203,614股转换股份，约占中国平安于本公告日期现有已发行H股数目的8.39%及现有已发行股本的3.43%；以及约占本公司于债券获悉数转换后经发行转换股份扩大后已发行H股数目的7.74%及已发行股本的3.32%。转换股份将属缴足，并在各方面与相关登记日期已发行H股享有同等地位。

中国平安表示，待债券发行完成后，公司拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持本集团医疗、 养老新战略发展的业务需求，同时用作一般公司用途。

重庆龙湖企业14.93亿元债券实施回售

7月16日，重庆龙湖企业拓展有限公司发布关于“19龙湖04”债券投资者回售权实施结果的公告。

根据公告，本次回售金额达到人民币14.93亿元，回售登记期为2024年6月7日至6月12日，回售价格为每张面值100元，有效登记数量为149.31万手。

重庆龙湖企业拓展有限公司决定不对回售债券进行转售，并将注销金额为14.93亿元的债券，回售资金兑付日定于2024年7月19日。

禹洲集团境外债务重组聆讯日期调整至8月2日

7月16日，禹洲集团控股有限公司发布公告，披露了有关境外债务重组的更新资料，并计划召开聆讯。

公告指出，鉴于重组方案（定义见2月8日公告）将主要透过计划实施，禹洲集团已向开曼群岛大法院及香港特别行政区高等法院原讼法庭申请批准召开相关计划债权人会议，藉以考虑及酌情批准各项计划。

作为计划召开聆讯的更新，原定于2024年7月31日举行的有关开曼计划的召开聆讯已重新定于2024年8月2日举行。实务声明函件的补充资料已分发予相关债权人，通知彼等召开聆讯日期的变更。

为免生疑问，有关香港计划的召开聆讯仍定于2024年8月16日。

金科服务大股东因股份回购导致投票权增加 已豁免全面要约责任

7月16日，金科智慧服务集团股份有限公司发布自愿公告。

公告显示，根据日期为2024年5月10日的通函及日期为2024年6月7日的投票表决结果公告，内容有关（其中包括）授予董事会一般授权，以行使公司权力购回不超过于2024年6月7日已发行H股（不包括库存股份）总数的10%的公司H股。

金科服务表示，已获大股东Boyu Group, LLC（博裕）的附属公司Boyu Capital Management(Singapore) Pte. Ltd.告知，由于公司根据2024年购回授权购回股份，导致博裕所持公司投票权较其12个月期间内的最低投票权百分比增加超过2%，已要求证券及期货事务监察委员会执行人员豁免博裕根据《公司收购、合并及股份购回守则》第26条可能触发的就公司股份作出强制性全面要约的任何责任。

于2024年7月9日，根据收购守则第26.1条附注6(b)，执行人员已豁免因购回授权而导致博裕就股份作出全面要约的责任。

广汇汽车连续19日股价低于1元 面临退市风险

7月16日，广汇汽车股价收报0.87元，出现跌停情况。此外，广汇转债同样遭遇跌停。

目前，广汇汽车已连续19个交易日收盘价低于1元。根据相关规则，若公司股价连续20个交易日收盘价低于1元面值，将面临退市风险。

华远地产：重大资产重组尚处于筹划阶段

7月16日，华远地产发布关于筹划重大资产重组的进展公告。

华远地产计划将其房地产开发业务相关资产及负债转让给控股股东华远集团，此次交易采用现金方式进行，不涉及发行股份，也不会导致公司控制权的变更。目前，交易双方尚未签署正式文件，但审计和评估工作已完成大部分现场工作。华远地产将继续推进交易进程，以实现向综合性城市运营商的战略转型，通过业务及资产整合提升资产质量和盈利能力。

此次重大资产重组是华远地产战略转型的关键一步，旨在通过业务整合，增强公司的抗风险能力和市场竞争力。公司计划整合酒店经营、物业管理、商业管理等业务，以提升品牌声誉和业务协作，增强可持续经营能力。

本次交易尚处于筹划阶段，具体方案仍需进一步论证和协商。华远地产将根据交易进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行决策审批程序和信息披露义务。