资本圈 | 万科再获147.28亿融资；远洋、宝龙境外债重组取得进展；富力多笔商票逾期

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万科获147.28亿元银行融资 深圳及重庆子公司抵押土地进行担保

7月18日，万科企业股份有限公司发布公告，披露其子公司为银行融资事项提供担保的相关信息。

公告显示，为满足经营需要，万科向银行分别融资合计人民币147.28亿元，期限均为4年。公司全资子公司深圳九州、重庆溪畔分别以持有的土地抵押给银行，为公司两笔融资提供担保。

截至2024年6月30日，万科担保余额人民币524.98亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.93%。

其中，万科及控股子公司为公司及其他控股子公司提供担保余额人民币523.15亿元，公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币1.83亿元，无逾期担保和涉及诉讼的担保。

本次担保发生后，万科对外担保总额将为766.48亿元，占公司2023年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为30.56%。

远洋集团公布总额56.36亿美元的境外债重组方案

7月18日，远洋集团控股有限公司宣布其境外债务重组取得重大进展，包括与协调委员会成员达成重组支持协议，并邀请其他债权人加入该协议。

公告显示，过往数月，远洋集团、若干范围内债权人，连同彼等各自的顾问，已就集团相关境外债务重组（基于各方一致意见）进行建设性对话。拟进行的重组旨在最大化范围内债权人的回收，同时为所有人提供公平公正的待遇，及为公司建立长期可持续资本架构。

远洋集团宣布，一项整体债务管理提案，其主要条款已获协调委员会成员（占A组债务本金总额的约50%）同意。协调委员会成员或已订立重组支持协议，或正在通过内部程序获得签署重组支持协议的相关批准。

远洋集团表示，就公司探索其境外债务的整体解决方案而言，协调委员会所示支持象征着一个重大里程碑，公司谨此对协调委员会及其顾问就彼等于持续过程中不断支持及参与表示衷心感谢。促进重组成功需要广泛支持基础，拟进行的重组通过尊重所有范围内债权人的现有法律地位及债权人之间的法律偿付顺序，为彼等提供公平公正的待遇。

远洋集团诚挚邀请余下债权人（包括现有票据持有人）考虑重组方案的条款及尽快通过加入重组支持协议支持重组方案的实施。

公告显示，此次重组的范围涵盖现有债务工具，包括现有银团贷款、现有双边贷款及现有票据，未偿还本金总额约为56.36亿美元。远洋集团可根据其选择，摒除上述范围的任何债务，及将任何额外债务纳入范围。

其中，本金总额为22亿美元的新债务（可能须根据相关顾问提供的最终清算分析报告进行变更）将发行予范围内债权人，彼等相关债务债权将于一段时间内通过有关指定境外资产的各类指定境外资产支持及现金清偿机制得以偿付。

余下债务债权相当于所有范围内债权人的相关债权总额减新债务本金总额（即22亿美元），其将转换为不计息强制可转换债券，使其部分债务债权可转换为远洋集团新股份，于短期流动资金及潜在升幅中获益。

范围内债权人亦可选择接受计息新永续证券以代替强制可转换债券，前提是强制可转换债券的本金及新永续证券的本金之和应等同于所有范围内债权人的相关债权总额减新债务本金总额的结果。

宝龙推进境外债重组 将召开债权人会议并发行5.58亿美元强制可转债

7月18日，宝龙地产控股有限公司发布公告，披露了整体解决方案的进展及相关交易的详细信息。

公告显示，于2024年7月18日召开的聆讯上，法院指示：宝龙地产可自由召开各类别计划债权人会议，以考虑及酌情批准（不论有否修订）公司与计划债权人之间作出的安排计划；于2024年10月29日上午十一时正（香港时间）在香港高等法院召开呈请实质聆讯，法院将于该聆讯上裁定是否批准计划。

在计划会议召开前至少21天，宝龙地产将按照召开聆讯命令的规定，发出载有进一步详情的计划会议正式通知。

诚如该等公布所载列，宝龙地产建议通过将根据香港法律生效的计划实施整体解决方案，藉以折中处理范围内债务。计划涉及（作为计划代价的一部分及为换取计划债权人对公司相关范围内债务申索的解除及免除）于重组生效日期的转让事项、发行强制可转换债券、发行新票据及发行新贷款予计划债权人。

待重组生效日期落实后及于当日，宝龙地产将向相关计划债权人发行本金总额最多558,166,990美元的强制可转换债券，即49/60份选项1最高金额的95.5%。假设强制可转换债券的本金额将按转换价每股3.35港元悉数转换，合共最多1,301,278,863股转换股份将根据固定汇率1美元兑7.81港元予以发行。

发行强制可转换债券及其项下拟进行的交易须经股东在股东特别大会上通过必要决议案，宝龙地产将就转换股份的上市及买卖向联交所上市委员会作出申请。

待重组生效日期落实后，诚如重组支持协议所载列，选择选项1现金及证券的计划债权人将按每股宝龙商业股份12港元的交换价收取宝龙地产持有的宝龙商业股份。以上述方式交换的宝龙商业股份将予禁售，初步存于托管账户，而在四年内，将每年撤销该等宝龙商业股份的25%的禁售规定。

待完全撤销禁售规定后，相关的宝龙商业股份应从该托管账户解除并转让予相关计划债权人。将转让予计划债权人的宝龙商业股份最高数目为81,551,235股现有宝龙商业股份，占本公布日期已发行宝龙商业股份总数约12.7%。

如果计划债权人选择换取的宝龙商业股份数量超过该宝龙商业股份最高数目，则该宝龙商业股份最高数目将按照选择换取的计划债权人的申索比例分配予选择计划债权人。

富力地产多笔商票逾期：正在与相关方积极沟通

7月18日，广州富力地产股份有限公司发布公告，披露了公司商票逾期的具体情况及相关应对措施。

广州富力地产股份有限公司在公告中指出，2023年度内，公司旗下三家子公司累计逾期商票金额超过5000万元。

具体来看，广东恒力建设工程有限公司逾期约8526万元，广州天力建筑工程有限公司逾期约1.39亿元，珠海市盈力商贸有限公司逾期约2.23亿元。

截至2024年6月30日，公司还有两笔单笔金额超过1000万元的商票逾期，分别由秦皇岛极富房地产开发有限公司和珠海市盈力商贸有限公司持有。

对于商票逾期的原因，公司解释称，主要是受宏观经济和行业环境的影响，导致公司销售和融资业务表现低迷。2023年度，公司总协议销售金额约为199.5亿元，较上年度出现大幅下降。2024年1-6月，公司总销售协议金额约为56亿元。

越秀地产全资附属公司获7亿港元贷款 期限364天

7月18日，越秀地产股份有限公司发布公告，披露了一项重要的融资协议及相关股东信息。

根据公告内容，越秀地产的全资附属公司泓景有限公司与一家银行于2024年7月18日签订了融资协议。该协议规定，泓景有限公司将获得7亿港元（或等值人民币）的贷款，贷款期限为364天。同时，公告中明确了违约条件，包括控股股东越秀企业（集团）有限公司持有公司已发行具投票权股份的比例低于30%，越秀企业不再是公司单一最大股东，或越秀企业不再对公司行使有效管理控制权。一旦触发违约条件，贷款人有权宣布融资项下所有债务立即到期应付。

公告还提供了股东信息，显示截至公告日期，控股股东越秀企业（集团）有限公司实益拥有公司已发行股份约44%。

香港特区政府完成发行250亿港元等值绿色债券

7月18日，香港特区政府宣布，在政府可持续债券计划下成功发售约250亿港元等值的人民币、美元及欧元绿色债券。

这批绿色债券在2024年7月17日定价，收益率分别为：20亿人民币的2年期债券为2.60%；20亿人民币的5年期债券为2.70%；20亿人民币的10年期债券为2.80%；20亿人民币的20年期债券为3.05%；20亿人民币的30年期债券为3.15%；10亿美元的3年期债券为4.336%；及7.5亿欧元的7年期债券为3.379%。

保利置业2024年第二期公司债票面利率2.45%及2.83%

7月18日，保利置业集团有限公司发布公告，宣布其2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的票面利率已确定。

此次债券发行得到了中国证券监督管理委员会的批准，注册规模不超过50亿元，而本期债券的发行规模则不超过20亿元。

此次发行的债券为固定利率债券，分为两个品种。品种一为5年期，附带第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为7年期，附带第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。在询价过程中，品种一的询价区间为2.30%-3.30%，品种二的询价区间为2.50%-3.50%。

最终，品种一的票面利率确定为2.45%，品种二的票面利率确定为2.83%。