资本圈 | 泰康减持保利至5%以下；海印股份重组失败即将退市；新世界发展回购4亿美元债

（原标题：资本圈 | 泰康减持保利至5%以下；海印股份重组失败即将退市；新世界发展回购4亿美元债）

泰康人寿继续减持保利发展 持股比例已降至4.9999%

8月1日，保利发展控股集团股份有限公司发布关于股东权益变动的提示性公告。

公告显示，保利发展股东权益发生变动，泰康人寿保险有限责任公司和泰康资产管理有限责任公司自2017年2月21日至2024年8月1日，通过集中竞价交易和大宗交易方式转让公司股份。

最新资料显示，泰康人寿的股份比例由7.1181%降至4.9787%，泰康资产受托管理的其他账户股份比例由0.2269%降至0.0213%，两者合计股份比例由7.3450%降至4.9999%。

保利表示，本次权益变动不涉及要约收购，不会影响保利发展的控股股东和实际控制人。

6月27日，保利发展发布关于持股5%以上股东持股比例变动超过1%的提示性公告。

截至当期，泰康人寿及其一致行动人泰康资产作为投资管理人的其他账户通过集中竞价交易、大宗交易等方式累计转让保利发展股份143,143,483股，合计持有股份数量减少至727,862,279股，占截至公告披露日总股本的6.08%。

海印股份复牌后股价一字跌停 终止收购江苏巨电51%股权

8月1日，海印股份复牌后股价出现一字跌停。

公司同时宣布终止收购江苏巨电51%的股权。海印股份原计划通过此次收购扩大其在新能源领域的业务布局。但最终决定放弃收购，可能与市场环境变化和公司战略调整有关。

而海印股份停牌前股价为0.86元/股，已经连续17个交易日收盘价低于1元。根据深交所股票上市规则，若公司股票收盘价连续20个交易日低于1元，公司股票将被终止上市交易。

终止重组消息公布后，海印股份跌停，截至收盘股价处于0.77元/股。意味海印股份后续连续两个交易日均涨停股价也无回到1元，退市已成定局。

新世界发展拟4亿美元回购两笔美元债 资金来源于新发行的票据

8月1日，新世界发展宣布拟最多斥资4亿美元，回购两笔美元债券。此次回购旨在优化债务组合，并为投资者提供高于市场价的退出机会。新世界表示，回购资金将来源于新发行的美元债务票据。

据悉，新世界正计划发行3.5年期美元高级债券，初步指引利率达8.875厘，用于一般用途、资本管理及再融资。德银、汇丰及瑞银担任安排行。该批新票据是根据新世界年初订下的70亿美元发债计划发行。拟回购的债券分别为2027年到期、票面利率4.75厘、本金总额6亿美元的担保票据，以及票面利率6.15厘、本金总额5亿美元的高级永续资本证券。

新世界向2027年到期债券持有人提出，每1000美元面值以960美元回购，并拟按面值回购永续债。尽管新发行的美元债券利率较高，但根据现有永续债条款，若新世界未能在2025年3月前赎回，将以3年期美国债利率加620基点重新定价，即利率将高达10.4厘。在新世界提出收购要约后，两笔票据价格均有所上升。

据数据显示，2027年到期债券价格升至约92.4美元，永续债价格升至98.87美元。收购要约将于伦敦时间8月7日下午4时结束。去年11月，新世界也曾提出收购要约，回购多笔债券。

金科地产两只债券未按期兑付后续进展：积极沟通寻求解决方案

7月31日，金科地产集团股份有限公司发布公告，披露了21金科地产SCP004、20金科地产MTN002两只债券未按期兑付的后续进展情况。

金科地产发行的两只债券均已发生违约。其中，21金科地产SCP004于2023年6月16日违约，发行规模8亿元，目前存续规模8亿元；20金科地产MTN002于2023年8月25日违约，发行规模10亿元，存续规模9亿元。两只债券的票面利率分别为6.80%和5.48%，主承销商均为中国民生银行股份有限公司。

目前，公司已对外披露兑付存在不确定性的特别风险提示公告。上海清算所尚未收到相关兑付资金，导致实质性违约。为妥善处理违约事宜，公司已召开多次债券持有人会议，积极讨论并处理相关事务。

金科地产表示，后续将重点开展以下工作：一是确保信息披露的及时性，制定并推进偿付方案，落实偿付资金；二是落实持有人会议的决议事项；三是持续与各方保持沟通，及时通报工作进展。

大悦城控股20亿元公司债拟付息 期限为5年

8月1日，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“大悦城控股”）发布公告，宣布其2020年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）（品种一），简称“20大悦01”，将于2024年进行付息。

该债券发行总额为20亿元人民币，债券期限为5年，附带第3年末的发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券以实名制记账式发行，票面利率在后两年为3.15%，每张债券的票面金额为100元。债券自2020年8月13日起在深圳证券交易所上市交易，信用评级为AAA，展望稳定。

根据公告，本年度的付息方案显示，每10张债券将派发31.50元人民币的利息（含税）。扣税后，个人投资者实际获得的利息为25.20元，而非居民企业投资者则为31.50元。付息日定于2024年8月5日，债权登记日为2024年8月2日，除息日紧随其后。

付息对象为截至2024年8月2日在中国结算深圳分公司登记在册的所有“20大悦01”债券持有人。大悦城控股将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。对于个人投资者，利息所得税将由各付息网点代扣代缴，税率为20%。而非居民企业投资者在2018年11月7日至2025年12月31日期间，将暂免征收企业所得税和增值税。

奥园集团：公司部分存续债券于8月5日开市起复牌

8月1日，奥园集团有限公司发布关于2020年及2021年面向专业投资者公开发行的部分债券复牌暨重大事项的公告。

公告内容显示，经向交易所申请，此前发行存续的“H20奥园01”，“H20奥园2”和“H21奥园”将于8月5日开市起复牌。

复牌后具体转让安排如下：特定债券仅在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让，代码维持不变；特定债券采用全价方式转让，转让的报价及成交均为包含应计利息的全价，投资者需自行计算债券应计利息；特定债券转让由中国证券登记结算有限责任公司提供逐笔全额结算服务；特定债券转让的受让方，应当为符合《上海证券交易所债券市场投资者 适当性管理办法》有关规定的专业机构投资者。

具体来看，H20奥园01，债券代码163188.SH，债券余额为2,522,137,111.00元，票面利率5.5%，债券持有人最后一期本金的兑付日为2026年4月30日。H20奥园2，债券代码163911.SH，债券余额：1,176,332,850.00元，当前票面利率5.65%，债券持有人最后一期本金的兑付日为2026年5月30日。H21奥园，债券代码188326.SH，债券余额：1,817,045,337.50元，当前票面利率6.8%，债券持有人最后一期本金的兑付日为2026年5月30日。

据此前观点新媒体报道，以上三只存续债券于今年6月18日起停牌。停牌期间，奥园集团召开了债券持有人会议，各自审议通过《关于调整债券本息兑付安排的议案》等议案，完成了部分本期债券本金及相应利息的支付或对本期债券小额兑付安排、利息及本金偿付安排进行了调整，随后向交易所申请复牌。

宝龙：两只债券违约未能兑付本息 正寻求债务解决方案

8月1日，上海宝龙实业发展（集团）有限公司发布公告，披露了“19宝龙MTN002”和“20宝龙MTN001”两只债券的违约后续进展情况。

根据公告，19宝龙MTN002和20宝龙MTN001的发行总额分别为5亿人民币和10亿人民币，目前债项余额分别为5亿人民币和6.475亿人民币。两只债券的本计息期利率分别为10.05%和6.50%，发行时信用评级为AA+，目前无评级。到期兑付日均为2024年4月9日，但目前19宝龙MTN002和20宝龙MTN001的累计未兑付本息分别约为5.94亿人民币和6.73亿人民币。

违约情况方面，20宝龙MTN001于2024年2月27日未能按期足额偿付分期兑付本金及利息，违约本金金额为3500万元。这一违约行为触发了19宝龙MTN002和20宝龙MTN001的交叉保护条款。尽管建设银行作为召集人协助召开了持有人会议，但相关豁免议案未获通过。因此，两只债券均于2024年4月9日提前到期，发行人未能兑付全部本息。

发行人及宝龙地产已收到中国证监会上海监管局的警示函。目前，财务顾问方中金公司及发行人正在商讨展期、债券置换计划，以寻求债务解决方案。上海宝龙实业发展（集团）有限公司表示，将按照相关规定，履行后续信息披露义务和违约救济措施。