(原标题:8月6GW组件定标:0.698元/瓦创最低价,光伏价格战接近尾声?)
近日,隆基绿能、TCL中环两大硅片龙头同步上调硅片报价。业内认为,本次价格调整,旨在引领行业摆脱低价恶性竞争困境,遏制市场的无序价格战,引导产业步入更加良性、健康的竞争轨道。
开年以来,光伏组件价格一路下跌,并在8月份跌破0.7X元/W。通过梳理近期组件公开定标详情,索比光伏网发现,8月份有超6GW光伏组件定标,n型组件定标价格在0.698~0.85元/瓦,经分析:
地方央国企,尤其是各地方能源集团正发力新能源布局,且有“向外扩张”的趋势。8月份广州发展、江苏沿海开发集团、广东省能源集团、内蒙古能源集团等地方央国企组件定标规模位于前列;
定标项目中明确为n型组件的超97%,中标均价0.7556元/W,较7月份环比下降4.6%。
明确指向BC组件的招标开始增加。8月15日,华能开启2024年15GW光伏组件(第二批)框架采招标,总容量15GW,其中标段3为1GW的BC组件,这是业内招标首次为BC组件单独开辟标段。此外,在华电集团、国家电投的组件招标中,也开始对BC、HJT等更高效组件设置单独标段,标志着这些技术开始受到市场关注与认可。
天合光能、晶澳太阳能、环晟光伏、晶科能源、华耀光电、正泰新能、隆基乐叶、东方日升、湖南红太阳等企业在8月份组件中标表现突出。
招标分析
广州发展、国家能源集团、江苏沿海开发集团领衔
地方央国企发力新能源
8月份公开定标规模的组件有6GW。首先,从招标方来看,超100MW的招标方有8个,包括广州发展、国家能源集团、江苏沿海开发集团、广东省能源集团、华能、国投电力、内蒙古能源集团、华电、中核等,不难看出地方国资企业正加速布局光伏领域。详情如下:
从已知公开的招标信息来看,广州发展8月份组件定标规模最多,达2.4GW,本次招标为广州发展2024-2025年光伏组件集中采购,招标型号为TOPcon/HJT或BC技术组件,功率要求在580Wp及以上。
排名第二的是国家能源集团,8月份组件定标1.5GW,且全部是n型组件。2024年上半年,国家能源集团新能源装机突破1亿千瓦,可再生能源装机1.24亿千瓦、占比37.3%;风电6228万千瓦,保持世界第一;光伏4213万千瓦,实现跨越式增长。
排名第三的是江苏沿海开发集团,8月份组件定标410.23476MW,招标项目为如东凌洋农场315MW渔光互补光伏发电项目,型号为N型TOPCon双面610Wp及以上,意味着最好采用2382*1134mm矩形电池组件进行投标。
广东省能源集团8月份组件定标也有335MW,旗下子公司广东省电力开发有限公司2024年第三批335MW光伏组件采购中,两个标段招标均可采用N-TOPCon、HJT或BC组件。
此外,华能8月份组件定标也有312MW,还有国投电力205.4MW、内蒙古能源集团120MW、华电103.72MW,中核、中国能建、京能、中国能建、国家电投组件定标也达百兆瓦规模。
产品分析
8月份n型组件定标比例97%
BC组件初露头角
当前,n型技术已占绝对优势,8月份定标组件n型占比超97%。尽管多数企业采用TOPCon产品完成n型组件供货,但我们也要看到,HJT、BC等技术路线开始受到市场更多关注与认可。
具体表现在,广州发展2.4GW、广东省电力开发有限公司335MW组件定标中,不限制产品技术类型,组件供应链可采用 N-TOPCon、HJT或BC技术的任何一种完成供货。此外,在京能集团延庆龙庆峡光伏电站30MW加密项目组件采购中,明确要求应用BC光伏组件,最终由爱旭太阳能中标。
同时,随着电池效率和n型技术的不断提升,以及矩形硅片的大范围推广,高功率组件成为市场主流趋势,央国企对组件招标需求功率提升至580W、600W、甚至700W以上,鼓励矩形硅片、HJT、BC等高效、高功率产品技术实现广泛应用。
中标分析
天合、晶澳中标超吉瓦
环晟、晶科、华耀光电中标达500MW以上
中标情况来看,8月份6GW组件定标均明确公示了具体中标方和供货容量,共有9家企业中标容量超百兆瓦。
从可查询到的公开数据来看,天合光能、晶澳太阳能中标规模都在1GW以上,环晟光伏、晶科能源、华耀光电中标规模也在500MW以上,正泰新能、隆基乐叶、东方日升、湖南红太阳等企业也取得较好成绩。
价格分析
8月份n型组件价格较年初降幅16%
8月份,光伏组件中标单价最低来到0.698元/W。具体来看,在广东省电力开发有限公司2024年第三批光伏组件采购中,湖南红太阳以0.698元/W的价格中标了标段一150MW组件采购,市场竞争越发激烈。
2024开年至今p、n光伏组件定标均价走势如下:
其中,p型组件8月份中标均价0.767元/W,较年初降幅18%;n型组件8月份中标均价0.7556元/W,较年初降幅16%,较7月份环比下降4.6%,n型组件均价首次低于p型组件。
随着n型技术的成熟、产品效率提升,以及产能不断扩张、市场竞争激烈的影响,导致n型组件价格下降幅度更明显,n、p组件价格价差不断缩小。甚至于,在个别招标中,出现n型组件报价低于p型的现象。据悉,主要原因在于,n型产品的未来需求更加明确,采购、生产计划也更加清晰,企业敢于给出比较有竞争力的价格。从索比光伏网了解的情况看,不少于15家企业提出2024年n型组件出货量将超60%,其中3家将2024年n型出货目标设定为100%,目前来看n型技术迭代速度正远超预期发展中。