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信达证券发行15亿永续次级债券 利率区间2.00%至3.00%

来源:观点 2025-07-10 10:31:00
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信达证券计划发行不超过15亿元AAA级永续次级债券,用于偿还债务,利率2.00%-3.00%,7月11日至14日面向专业投资者配售。

(原标题:信达证券发行15亿永续次级债券 利率区间2.00%至3.00%)

观点网讯:7月4日,信达证券股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第一期)的发行计划。

此次债券发行规模不超过人民币15亿元,票面金额为100元,按面值平价发行,信用等级为AAA,由中诚信国际信用评级有限责任公司评定。发行条件已通过上海证券交易所审核,并获中国证监会注册(证监许可20251219号文)。

债券条款显示,该永续次级债券每5个计息年度为一个重定价周期,可延长5年或全额兑付。利率方面,簿记建档区间为2.00%-3.00%,最终利率将由发行人与簿记管理人协商确定。该债券无担保,资金用途拟全部用于偿还公司到期债务。

发行和认购安排方面,债券将面向网下专业投资者簿记建档配售,认购最低单位为1000万元,超过部分须是1000万元的整数倍。发行时间为2025年7月11日至2025年7月14日。

信达证券股份有限公司与中信建投证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司共同参与此次债券发行,其中中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商及受托管理人,东兴证券股份有限公司和渤海证券股份有限公司为联席主承销商。

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