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首批银行业绩快报出炉!杭州银行净利增16.67%领跑,常熟银行营收增10.10%最高

来源:WEMONEY研究室 2025-07-30 20:22:31
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(原标题:首批银行业绩快报出炉!杭州银行净利增16.67%领跑,常熟银行营收增10.10%最高)

文|王彦强

在二级市场上,率先披露业绩快报的公司,往往也是业绩表现较好的那一批。

截至目前,银行板块已经有杭州银行、常熟银行、宁波银行和齐鲁银行发布了业绩快报。从业绩表现来看,四家银行是既增收又增利,其中,常熟银行上半年营收增速最快,同比增长10.10%;而杭州银行利润增速最高,同比增长17.67%;宁波银行盈利能力最强,加权平均净资产收益率(ROE)为13.8%。

从资产质量来看,四家上市银行的不良贷款率较上年末呈现下降或持平的状态。拨备覆盖率都在300%以上。值得一提的是,常熟银行的资产规模突破4000亿元,而宁波银行的存贷款实现双位数增长。

此外,今年上半年以来,银行板块继续表现强势,年初至今(截至7月30日A股)涨幅超20%的个股有10只,涨幅超10%至20%的有21只。而上述四家银行的涨幅都在10%以上,其中,宁波银行涨幅最高,达到20%以上。

据最新披露的公募基金二季度末持仓显示,主动型公募基金对银行股的配置比例明显增加。

杭州银行利润增速最高

宁波银行存贷款增速第一

从营收来看,2025年上半年,杭州银行、常熟银行、宁波银行和齐鲁银行分别实现营业收入200.93亿元、60.62亿元、371.60亿元和67.82亿元,分别同比增长3.89%、10.10%、7.91%和5.76%。其中,常熟银行增速最快,其次为宁波银行。

从净利润来看,2025年上半年,杭州银行、常熟银行、宁波银行和齐鲁银行分别归母净利润116.62亿元、19.69亿元、147.72亿元和27.34亿元,分别同比增长16.67%、13.55%、8.23%和16.48%。其中,杭州银行增速最高,其次齐鲁银行。

从盈利能力来看,杭州银行、常熟银行、宁波银行和齐鲁银行的加权平均净资产收益率分别为9.50%、13.33%、13.8%和12.8%。其中,宁波银行的加权平均净资产收益率最高,达到13.8%。

此外,从资产规模来看,四家上市银行都较上年末有所增长。其中,宁波银行增长最快。2025年上半年末,宁波银行的总资产为34703.32亿元,较上年末增长11.04%。

值得一提的是,常熟银行的资产规模在2025年上年末突破4000亿元,达到4012.51亿元,较上年末增长9.46%。

从存贷款增速情况来看,宁波银行存贷款实现双位数增长,增速在四家银行中排名第一。2025年上半年,宁波银行贷款和垫款总额为16732.13亿元,较上年末增长13.36%;客户存款总额20764.14亿元,较上年末增长13.07%。

在四家上市银行中,常熟银行的贷款增速最低,杭州银行的存款增速最低。2025年上半年,常熟银行的贷款总额为2514.71亿元,较上年末增长4.4%。贷款增速最低。同时,杭州银行的存款总额为13382.82亿元较上年末增长5.17%。

三家不良率均为0.76%

杭州银行拨备覆盖率最高

从资产质量来看,四家上市银行的不良率保持稳定。

2025年上半年,杭州银行、常熟银行、宁波银行和齐鲁银行的不良贷款率分别为0.76%、0.76%、0.76%和1.09%,分别较上年末持平、下降0.01个百分点、持平和下降0.10个百分点。

由此来看,杭州银行、宁波银行和常熟银行的不良贷款率均为0.76%,其中,常熟银行较上年末下降0.01个百分点,杭州银行和宁波银行较上年末持平。而齐鲁银行较上年末下降0.1个百分点至1.09%。

从拨备覆盖率来看,2025年上半年,杭州银行、常熟银行、宁波银行和齐鲁银行的拨备覆盖率分别为520.89%、489.53%、374.16%和343.24%,分别较上年末下降20.56个百分点、下降10.98个百分点、下降15.19个百分点和提高20.86个百分点。

从资本充足率来看,四家银行中只有杭州银行和宁波银行披露了相关数据。宁波银行和杭州银行的核心一级资本充足率分别为9.74%和9.65%,均明显高于监管要求。

在净息差方面,四家上市银行中,只有齐鲁银行在业绩快报中表示,2025年上半年,该行净息差企稳回升,利息净收入49.98亿元,同比增长13.57%;手续费及佣金净收入8.17亿元,同比增长13.64%。

杭州银行则在回答投资者提问时表示,“目前外部负债成本下降较快且该行持续优化业务结构,较好的对冲资产端利率下行影响,预计2025年该行息差整体降幅将好于上年。”

申万宏源证券研报认为,半年报银行盈利边际企稳的核心支撑有三点:一是负债端成本将加速下行;二是二季度非息基数压力小于一季度,中收也有望筑底;三是资产质量平稳家底扎实,确保银行利润不会超预期波动。

业内资深人士也表示,在双低(低增速、低利率)的环境下,高分红的银行仍具有一定稀缺性,可以拿10年期国债收益(1.6%~1.7%)的2倍作为股息率的底线。


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