沙特主权财富基金PIF发行16.5亿欧元绿色债券

（原标题：沙特主权财富基金PIF发行16.5亿欧元绿色债券）

ZAWYA网站2025年10月8日报道，沙特公共投资基金 (PIF) 在伦敦证券交易所的国际证券市场发行绿色双档基准债券筹集了16.5亿欧元，投资者需求导致总订单量达到69亿欧元的峰值。

其中，Reg S高级无担保三年期债券筹集了8亿欧元，年票面利率为2.75%，收益率为2.807%。七年期债券融资8.5亿欧元，年票面利率为3.375%，收益率为3.422%。三年期债券的最终订单额为31亿欧元（不含JLM利息），而七年期债券的订单额达到 38 亿欧元（不含JLM利息）。

双档债券的预期发行评级为Aa3/A+（穆迪/惠誉），结算日期为10月14日。如 PIF 2024年8月发布的绿色金融框架中所述，其收益用于融资、再融资或投资符合条件的绿色项目。

法国农业信贷银行、摩根大通和法国兴业银行被任命为联席全球协调人，巴克莱银行、西班牙对外银行、法国巴黎银行、汇丰银行、IMI Intesa-Sanpaolo和荷兰国际集团被任命为联席主动账簿管理人。巴克莱银行还担任绿色结构顾问。

这些债券将根据 GACI第一投资公司的欧元中期票据计划发行，并由近1万亿美元的财富基金担保。

PIF还曾于9月8日发行了20亿美元的10年期债券 ，定价比美国国债高出95个基点，反映出投资者需求强劲，订单超过75亿美元。