华泰证券启动400亿公司债发行 计划募资不超过86亿

（原标题：华泰证券启动400亿公司债发行 计划募资不超过86亿）

观点网讯：10月31日，华泰证券股份有限公司宣布启动2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第九期）的发行工作。本期债券注册金额高达400亿元，计划发行金额不超过86亿元，增信情况为无增信，发行人主体信用等级及本期债券等级均为AAA，由上海新世纪资信评估投资服务有限公司提供信用评级。

本期债券由华泰联合证券有限责任公司担任牵头主承销商及簿记管理人，CICC中金公司作为债券受托管理人，联席主承销商包括申万宏源证券和广发证券。债券发行方式为分期发行，面值为100元/张，面向专业机构投资者，且仅限专业机构投资者参与交易。

债券分为两个品种，品种一期限为37个月（1126天），票面利率询价区间为1.50%-2.50%；品种二期限为59个月（1795天），票面利率询价区间为1.60%-2.60%。发行时间安排方面，10月31日披露募集说明书、信用评级报告及发行公告；11月5日进行网下询价，确定票面利率并公告；11月6日为网下发行起始日；11月7日为网下发行截止日，届时将披露发行结果公告。

华泰证券股份有限公司及簿记管理人已根据上交所相关制度要求，制定了发行应急处置预案，以应对可能出现的发行风险。此次债券发行是华泰证券股份有限公司进一步拓宽融资渠道、优化债务结构的重要举措，对公司未来发展具有积极影响。

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