招商证券成功发行50亿次级债 3年期利率2.13%、5年期利率2.28%_财经频道

招商证券股份有限公司发行不超过50亿元次级债券，3年期30亿元、5年期15亿元，票面利率分别为2.13%和2.28%，认购倍数分别为1.96倍和2.38倍，发行价格100元，12月11日发行结束。

（原标题：招商证券成功发行50亿次级债 3年期利率2.13%、5年期利率2.28%）

观点网讯：12月11日，招商证券股份有限公司宣布2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第二期）的发行结果。

此次发行的次级公司债券规模不超过50亿元，其中品种一期限为3年，实际发行规模达到30亿元，票面利率为2.13%，认购倍数为1.96倍；品种二期限为5年，实际发行规模为15亿元，票面利率为2.28%，认购倍数为2.38倍。每张债券的发行价格定为100元，发行工作已于2025年12月11日结束。

在关联方认购方面，招银理财有限责任公司获配0.40亿元，浙商证券股份有限公司获配0.20亿元。承销机构关联方中，中信证券股份有限公司关联方获配0.80亿元，国泰海通证券股份有限公司关联方获配0.30亿元。

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