特步国际拟购回5亿港元可转债 并同步发行5亿港元零票息可转债

（原标题：特步国际拟购回5亿港元可转债 并同步发行5亿港元零票息可转债）

观点网讯：2月2日，特步国际控股有限公司发布公告，建议同步购回金额为5亿港元于二零二六年到期的1.5%可换股债券，并建议发行金额为5亿港元于二零二九年到期的零票息可换股债券。

根据公告内容，于本公布日期，二零二五年可换股债券未偿还本金为5亿港元。假设所有未偿还二零二五年可换股债券均以经调整换股价每股6.01港元悉数转换（如本公司日期为二零二五年十月三十日的公布中所披露），则未偿还二零二五年可换股债券将可转换为约83,194,675股股份。

于本公布日期，本公司已透过交易经办人获合资格债券持有人承诺向本公司出售本金总额为5亿港元的二零二五年可换股债券，相当于二零二五年可换股债券的未偿还本金总额的100%。

于二零二六年一月三十日，该公司与经办人订立可换股债券认购协议，据此，经办人有条件同意认购或促使他人认购（由其本身或通过其关联公司或分代理人）并支付本公司将发行本金总额为5亿港元的债券，惟须遵守及符合可换股债券认购协议的条款。债券的发行价为债券本金总额的100%，每份债券的面额为200万港元及其完整倍数。

根据初步换股价每股6.37港元并假设悉数转换债券，债券将可转换为最多78,492,935股新可换股债券股份，相当于于本公布日期本公司现时已发行股本约2.80%；及经配发及发行新可换股债券股份扩大的本公司已发行股本约2.72%。

所得款项净额将为约4.92亿港元。本公司拟将发行债券的所得款项净额为未偿还二零二五年可换股债券进行再融资。

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