估值下降34%、募资规模骤减65%：巴西数字银行Agibank(AGBK.US)赴美IPO临阵大幅砍价

（原标题：估值下降34%、募资规模骤减65%：巴西数字银行Agibank(AGBK.US)赴美IPO临阵大幅砍价）

智通财经APP获悉，巴西数字银行Agibank(AGBK.US)在其备受关注的赴美首次公开募股(IPO)定价前夕，宣布大幅缩减筹资规模。根据最新监管文件显示，这家总部位于巴西坎皮纳斯的企业当前计划发行2000万股新股，目标募资2.5亿美元，发行价区间设定为每股12至13美元。值得注意的是，本次超额配售部分将全部采用一级市场新股发行(而非此前计划的二级市场老股转让)。对比此前申请的发行方案——原计划发行4360万股，发行价区间为每股15至18美元——按修订后发行价区间中点计算，此次募资规模将较原预期缩减65%，完全稀释后市值预计达20亿美元，较原预期中点市值下降34%。

据了解，Agibank专注于为服务不足客群提供以社保金为还款来源的贷款业务。周二，该行大幅调降其即将启动的首次公开募股(IPO)拟议规模，此举直接反映出其紧密同行——近期上市的PicPay交易表现疲软，目前PicPay股价较IPO发行价已下跌20%。

Agibank成立于1999年，在截至2025年9月30日的12个月内实现销售额11亿美元。该行计划于纽约证券交易所上市，股票代码为AGBK。本次发行由高盛、摩根士丹利、花旗、布拉德斯科银行BBI、BTG Pactual、伊塔乌联合银行BBA、桑坦德银行、法国兴业银行及XP Investimentos共同担任联席账簿管理人，预计将于2026年2月9日当周完成定价。