(原标题:环保巨头GFL(GFL.US)拟60亿加元收购加拿大Secure,加码工业废弃物处理市场)
智通财经APP获悉,据知情人士透露,GFL Environmental Inc. (GFL.US) 据称即将收购 Secure Waste Infrastructure Corp. ,交易价值(包括债务在内)超过 60 亿加元(约 43.3 亿美元)。
拟议的交易结构约为 20% 的现金和 80% 的股票,对 Secure 的估值约为其息税折旧及摊销前利润(EBITDA)的 11 倍。每股约 24.50 加元的隐含要约价格较近期交易水平溢价约 15%。不过,谈判仍在进行中,最终条款仍可能发生变动。
如果交易完成,此次收购将显著深化 GFL 在加拿大西部的业务布局,并扩展其工业及能源相关的废物处理服务。Secure 的股东将持有合并后公司约 15% 的股份。
在首席执行官帕特里克·多维吉的领导下,GFL 通过激进的并购策略实现了快速增长,其市值在过去六年里增长了两倍。总部位于卡尔加里的 Secure 公司大部分利润来自废物管理,其余则与管道和储罐等能源基础设施相关。
GFL 认为这笔交易在战略上具有互补性,具备实现成本效益和交叉销售机会的潜力。在此之前,GFL 刚刚达成协议,以约 9 亿美元的价格收购总部位于德克萨斯州的 Frontier Waste Solutions。
目前相关公司尚未发表公开评论,且不能保证交易最终一定会达成。
