丽新发展(00488)启动2026年到期美元票据交换要约

（原标题：丽新发展(00488)启动2026年到期美元票据交换要约）

智通财经APP讯，丽新发展(00488)公布，于2026年6月15日，公司启动2026年到期息率为5%的现有票据的交换要约及同意徵求，主要目的为纾缓集团短期流动资金压力、提供额外时间出售若干指定资产以最大化其价值，并允许集团将出售所得款项用于偿还新票据。新美元票据的期限为3年，将按年利率8%计息，每半年期末支付一次。于公布日期，现有票据的未偿还本金为4.93亿美元。

就现有票据的本金每1000美元而言，票据持有人将有资格收取：(i) 倘3CRC出售所得款项条件获达成，则收取现金款项300美元及本金700美元的新票据;或(ii) 倘3CRC出售所得款项条件未获达成，则收取本金1000美元的新票据。

据悉，集团一直积极就其借款与多名债权人进行再融资，以改善其整体流动资金状况。于过去 12个月，集团已成功完成一系列再融资交易，合计本金逾70亿港元。

作为持续管理其流动资金状况的措施的一部分，集团亦已就若干资产的出售订立协议。该等协议包括：(i)建议出售与3CRC相关的权益，该出售的完成须待在中华人民共和国完成所需行政及程序步骤以进行结算后方可作实，届时一旦相关完成条件获达成，担保人将作出进一步公佈;及(ii)建议出售集团在Camper & Nicholsons International S.A.的80%股权，该出售的完成须待担保人股东于预期将于2026年6月29日举行的股东大会上批准后方可作实，目前预期于批准后于2026年7月14日或前后完成。