和讯苏晓涵：科技集体反抽，细分都该怎么看

（原标题：和讯苏晓涵：科技集体反抽，细分都该怎么看）

今天最反常的不是长电拉出10厘米涨停，也不是华天跟着反包走强，而是早上在4700多家下跌，恐慌情绪宣泄到极致的冰点时刻，有一批票却跟什么事都没发生一样，稳稳往上走，如果你只看到上午的恐慌慌，没留意到下午盘面的极端变化，那明天大概率还会站错队，和讯苏晓涵分析，因为今天真正发生的不是科技在集体修复，而是主力在科技里头重新排座位。很多人早上看到4700多家下跌，科创50冲高回落，第一反应是科技又要套人，但你细看今天的盘面，你就会发现性质完全不同，早上那一波是恐慌盘和获利盘混杀砸的是情绪，砸完逻辑没变，下午随着科技权重接力拉升，市场直接从4700家下跌，硬生生收复到只剩两千八百80八家飘绿，这不叫退潮，这是主力资金在用真金白银重新站队，而今天最该看的不是谁在涨，而是在至暗时刻谁敢第一个站出来顶？先说机器人今天科技掀起涨停潮，整整75家涨停，你知道机器人方向在哪里吗？答案是全线潜水，一个活口都不留，昨日低开闪崩的埃斯顿早上一度封死跌停，虽盘中有过翘板，但修复力度实在太弱，在科技整体爆发全场情绪回暖的时候，机器人依然一点承接都没有，分歧都扛扛不住的方向，凭什么接棒？再看今天的主角们，半导体今天高潮来了，板块收盘暴涨8个点涨停，整整14家存储芯片更炸裂，有研硅直接20厘米涨停创新高，成为这一波存储最新的领涨旗手，为什么偏偏是今天？因为昨日公告长鑫7月13日开始申购，与之相关的华安直接涨停合作的深科技午后同样封死，这是主力资金在用几千亿的真金白银集体给国产存储投出信任票，而国产算力这边浪潮爆量高，开秒板紫光昨日冲板失败，今天也是强修复，在上午市场最恐慌的时候，国产算力这条线一步都没有退，因为他们吃的不是全球AI硬件的景气度，而是国产替代的确定性，海外限制越猛，国产替代的必要性反而越强，砸不动的才是真正的主线。