（原标题：摩根大通维持港铁增持评级 目标价39港元）
观点网讯：8月12日，摩根大通发布研报，维持港铁公司（00066.HK）“增持”评级，目标价39港元，认为市场低估了港铁作为香港复苏受惠者的潜力。
港铁将于8月13日公布中期业绩。摩通预计，上半年收入约270亿港元，除永续证券持有人前纯利约78亿港元，两者大致按年持平；包括香港房地产发展及永续的纯利将按年增41%至109亿港元。
摩通指出，持续跨境客流和强劲高铁需求料继续支撑铁路客流量增长，港铁房地产业务正进入重要发展利润入账期，且拥有良好土地储备及在建项目的变现能力。
摩通称，港铁股价今年来累升10%，同期恒指仅升1%，过去3个月亦跑赢其他本港地产发展商，反映投资者日益认同其防守性特征。该行看重港铁稳健盈利能力、强劲资产负债表、清晰现金流及受惠于香港经济结构性复苏。
市场将重点关注管理层如何平衡现金流、资本开支及股东回报，以及高铁盈利能力、增值业务成本压力、续租租金趋势等。
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