

(原标题:江波龙启动H股全球发售 最高发售价每股240.60港元)
观点网讯:8月31日,深圳市江波龙电子股份有限公司公告启动全球发售,发售股份数目约2607.78万股H股,最高发售价每股240.60港元,股份代号09976,H股预期9月8日上午九时在联交所开始买卖。
全球发售分为两部分:香港公开发售初步提呈发售约260.78万股,占全球发售初步可供认购的发售股份总数约10.0%;国际发售初步提呈发售约2347万股,约占90.0%,两者均可重新分配。
根据公告,最多可将约130.385万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售,重新分配后香港公开发售可供认购的股份总数增至约391.165万股,占比约15.0%。
公司拟向国际承销商授出发售量调整权,最多可按发售价配发及发行约391.165万股额外发售股份;同时授出超额配股权,最多可额外发行约391.165万股H股,若发售量调整权获悉数行使,则最多约449.84万股H股。
时间表方面,香港公开发售期间为8月31日上午九时至9月3日中午十二时正(香港时间);预期定价日为9月4日中午十二时正之前;公司预计不迟于9月7日下午十一时正公布最终发售价、香港公开发售申请水平及分配基准。
公告披露,H股将以每手50股为单位在联交所主板买卖,面值为每股H股人民币1.00元。本次发售的联席保荐人为中信证券、花旗,中信建投国际担任整体协调人,农银国际、富途证券、老虎证券亦参与承销。
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