（原标题：美银证券上调比亚迪目标价至124港元 二季度纯利82亿元略超预期）
观点网讯：8月31日，美银证券发表报告指，比亚迪今年二季度收入按年跌3%至1950亿元人民币，按季升30%；纯利按年升30%至82亿元，略高于该行预期。该行维持“买入”评级，H股目标价由123港元上调至124港元。
报告指出，比亚迪二季度毛利率为18.9%，按年升2.6个百分点；经营利润率为5.4%，按年升3.9个百分点。
二季度财务开支达30亿元，对比去年同期财务收入13亿元，主因约26亿元外汇亏损。
该行估计，比亚迪二季度每辆车净利润约7200元，按年升47%及按季升24%，受惠出口及高端品牌销售贡献提升。
美银证券表示，计入二季度业绩后，因下调销量预测，将2026至2028年收入预测下调3%至6%；同时上调毛利率预测以反映出口及高端品牌贡献增加，并将同期每股盈利预测上调0.5%至1.1%。
此前披露数据显示，比亚迪上半年净利润下跌20.5%至123.3亿元人民币，汽车出口79.2万辆，增长67.8%。
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