中金公司发行不超60亿元公司债券 品种一询价区间1.10%-2.10%

（原标题：中金公司发行不超60亿元公司债券 品种一询价区间1.10%-2.10%）

观点网讯：9月8日，中国国际金融股份有限公司发布2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告，本期债券发行金额不超过60亿元（含60亿元），分为两个品种。

公告显示，公司不超过人民币800亿元（含800亿元）的公司债券已于2026年8月13日获得证监会注册批复，批文有效期截止日为2028年8月13日。本期债券为注册文件项下第六期发行。

品种结构方面，品种一发行金额不超过60亿元（含60亿元），期限6年，债券持有人有权在存续期第3年末回售；品种二发行金额不超过60亿元（含60亿元），期限8年，第5年末可回售。本期债券品种一和品种二总计发行不超过60亿元，每张面值为100元，发行价格为100元/张。

票面利率方面，品种一询价区间为1.10%-2.10%（含上下限），品种二为1.20%-2.20%（含上下限）。发行人和主承销商将于2026年9月9日向网下专业机构投资者进行利率询价，并于当日在上海证券交易所网站公告最终票面利率。

信用评级方面，经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。本期债券无增信措施。

财务数据方面，截至2026年3月31日，公司最近一期末净资产（含少数股东权益）为人民币1,379.21亿元；2023年至2025年年均可分配利润为人民币72.14亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。

承销安排方面，中信证券股份有限公司为牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人，华泰联合证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司为联席主承销商。

本期债券品种一简称为“26中金11”，债券代码为“246040”；品种二简称为“26中金12”，债券代码为“246041”。专业机构投资者网下最低申购金额为1,000万元（含1,000万元），超过部分必须是1,000万元的整数倍。

发行对象方面，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购，上市后亦仅限专业机构投资者参与交易。

免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。