

(原标题:納真科技全球发售1.72亿股 9月22日上市)
观点网讯:9月14日,納真科技公司刊发全球发售相关公告,全球发售项下发售股份172,014,700股,发售价每股32.96港元,股份预期于9月22日上午九时正在联交所主板开始交易,股份代号9856。
公告显示,香港公开发售初步提呈17,201,500股,占全球发售初步可供认购发售股份总数约10.0%;国际发售初步提呈154,813,200股,占约90.0%,两者均可予重新分配。根据上市规则相关规定,重新分配后香港发售股份总数最高不超过25,802,200股,约占初步发售股份数目的15%。
公司预期向国际包销商授出超额配股权,可由整体协调人于上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后30日内行使,据此或须按发售价发行最多25,802,200股额外股份,即不超过初步发售股份的15.0%。倘超额配股权获悉数行使,额外发售股份将相当于紧随全球发售完成后已发行股份总数约2.56%。
申请人须于申请时支付发售价,另加1.0%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易徵费。每手交易单位100股,最低认购数目为100股,最高可认购8,600,700股,对应应缴款项286,337,958.44港元。
香港公开发售于9月14日上午九时正开始,至9月17日中午十二时正结束。通过白表eIPO服务完成电子认购申请的截止时间为9月17日上午十一时三十分,申请付款及向香港结算发出电子认购指示的截止时间为当日中午十二时正。本次香港公开发售采取全电子化申请程序,不提供招股章程印刷本,申请人可通过白表eIPO服务提出申请,或通过香港结算EIPO渠道以电子方式申请。
公司预期于9月21日下午十一时正或之前,公布国际发售的踊跃程度、香港公开发售的申请水平及分配基准,并于同日下午十一时正公布分配结果。全部或部分获接纳申请的股票将于9月21日或之前寄发或存入中央结算系统,不获接纳申请的退款将于9月22日或之前发出。
中信里昂证券有限公司作为稳定价格经办人,可于上市日期后一段有限期间内作出超额分配或进行交易以稳定股份市价,相关行动须于10月17日内结束。公告提示,稳定价格期间结束后不可再采取任何稳定价格行动,届时对股份的需求可能下降,可能导致股份价格下跌。
本次全球发售的联席保荐人、保荐人兼整体协调人为花旗、中信证券;联席账簿管理人及联席牵头经办人包括广发证券、富途证券。
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