东方证券维持今世缘买入评级目标价38.60元_财经频道

东方证券发布研报维持今世缘“买入”评级，预计公司2026至2028年EPS分别为1.93元、2.10元、2.26元，对应目标价38.60元。

（原标题：东方证券维持今世缘买入评级目标价38.60元）

观点网讯：9月14日，东方证券发布研报，维持今世缘“买入”评级。

研报指出，考虑到25Q3低基数以及26Q2较好表现，预计公司中秋国庆旺季有望延续Q2修复趋势，目前库存呈动态良性。

中长期，公司将坚定品牌高端化，省内持续培育四开、V3，全国聚焦四开一体化，同时适时导入三开，补足300-400元价格带。

省外拓张方面，公司将坚持“六聚焦”，优先国缘品牌、优先次高端赛道，区域上坚定周边化、长三角一体化，集中有限资源爆破重点省份市县，同时复用省内组织资源及经验。东方证券认为，公司经营策略稳健务实，基础单品持续发力，省内市场占有率有望持续提升，看好行业需求改善后公司经营势能释放。

东方证券预计公司26-28年EPS分别为1.93、2.10、2.26元。参考可比公司20倍市盈率，给予公司2026年20倍市盈率，对应目标价38.60元。

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东方证券维持今世缘买入评级 目标价38.60元