复牌“天地板”！002388，重大资产重组

中国基金报记者 闻言

10月22日，新亚制程复牌后走出“天地板”，从开盘涨停后快速下跌，并触及跌停。

消息面上，10月21日晚间，新亚制程发布交易预案称，公司筹划以发行股份及支付现金的方式，购买上海启元气体发展有限公司（以下简称启元气体）控股权，并募集配套资金，预计构成重大资产重组。

预计不构成关联交易

一是新亚制程拟通过其全资子公司上海芯亚北璨半导体有限公司，以现金方式收购启元气体51.27%的股权。

二是新亚制程拟以发行股份及支付现金的方式，购买启元气体15.86%的股权，并募集配套资金。

其中，新亚制程拟发行股份购买资产的价格为5.87元/股，相较其9月30日收盘价9.10元/股，折价率达35.49%。

交易预案显示，新亚制程筹划本次交易涉及发行股份的对象是江英等7名启元气体股东。发行对象以其所持启元气体的股权，认购新亚制程本次发行的股份。

本次交易预计不构成关联交易。新亚制程公告称，本次交易完成后，预计无交易对方持有公司的股份比例超过5%。

拟借重组寻求新的业务增长点

交易预案显示，本次交易完成后，新亚制程将在现有业务的基础上新增电子气体业务，丰富现有的电子材料产品线，带来新的业务增长点。

启元气体的产品覆盖电子大宗气体与电子特气，与新亚制程现有业务中的锂电材料和胶粘剂产品同属于电子材料行业。

新亚制程公告称，公司拟依托在电子信息产业链积累的客户与渠道资源，助力启元气体拓展半导体领域客户，推动双方在产品开发、供应及服务配套等方面形成市场协同效应。

同时，新亚制程拟借助此次交易，增强持续盈利能力与抗周期能力。

2023年至2025年及2026年上半年，新亚制程的归母净利润分别为-2.41亿元、-2.36亿元、-2227.72万元及-1171.08万元。

交易对方承诺，2027年至2029年，启元气体在合并财报中的扣非后净利润暂定累计不低于2.22亿元，并且业绩承诺期内，启元气体每年的扣非后净利润暂定不低于4635万元。

2024年、2025年及2026年上半年，启元气体的净利润分别为933.50万元、3065.59万元、1002.01万元。

来源：新亚制程交易预案

编辑：黄梅

校对：王玥

制作：鹿米

审核：许闻

注：本文封面图由AI生成

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