香港按揭证券公司成功发行第四批基建贷款抵押证券 组合债务总值约4.815亿美元

（原标题：香港按揭证券公司成功发行第四批基建贷款抵押证券 组合债务总值约4.815亿美元）

智通财经APP获悉，10月30日，香港按揭证券有限公司(按揭证券公司)宣布成功发行第四批基建贷款抵押证券(Bauhinia 4)。此次发行是按揭证券公司继2023年至2025年间发行三批Bauhinia系列证券后，继续通过定期发行以发展这一资产类别。相关发行为专业投资者提供了投资于不同地域和行业的多元化项目及基建债务的机会。

按揭证券公司执行董事兼总裁鲍克运表示：“此次发行彰显了按揭证券公司对基建融资业务的投入，以及对香港发展为基建融资中心的支持。新增和现有投资者对所发行票据的强烈需求，反映了市场对基建这一资产类别的认可度正日益提升。”

Bauhinia 4的发行获得新增和现有投资者的踊跃反应。投资者基础非常多元化，涵盖资产管理公司、企业、家族办公室、金融机构、对冲基金、保险公司、养老基金、私人银行及证券公司。亚洲各国银行的投资意愿亦见增加。

亚洲基础设施投资银行(亚投行)继续通过其对按揭证券公司基建贷款抵押证券总计3亿美元的投资计划，成为锚定投资者，参与基建贷款抵押证券的发行。亚投行的投资计划继续实践其将私有资本引入基建行业的目标。

Bauhinia 4组合涉及15个国家、11个子行业、32个独立项目的共计42笔基建债务，总值约4.815亿美元。Bauhinia 1的三年不可提前赎回期已完结，Bauhinia 4组合中的部分资产源自Bauhinia 1的赎回。

所发行的票据共分五级(A1-SU级、A1级、B级、C级和D级)，总值4.573亿美元，并于香港联合交易所上市。随着投资者对夹层系列票据的兴趣和需求增加，按揭证券公司发行无评级的D级票据，令相关发行的资本结构继续保持高效。按揭证券公司为此次交易的发起人、抵押品管理人和风险保有人。

可持续发展依然为Bauhinia系列票据发行的重要主题，当中有1.285亿美元是由具可持续发展、绿色和社会责任元素资产组成的可持续融资票据(A1-SU级)。A1-SU级票据在按揭证券公司的《社会责任、绿色及可持续金融框架》下发行，符合国际资本市场协会的绿色债券原则、社会责任债券原则和可持续债券指引。

此次发行由渣打银行担任独家全球协调行。法国巴黎银行、中国国际金融香港证券有限公司、ING银行新加坡分行、三菱日联证券亚洲有限公司、日兴证券(香港)有限公司及渣打银行担任联席簿记行。富邦银行(香港)有限公司及海通国际证券集团有限公司为副承销商。