宜华健康拟购企业将连亏三年

宜华健康今日宣布,拟4.08亿元现金购买亲和源股份有限公司58.33%控股股份,值得注意的是,交易对方预计标的公司2016年至2018年仍将处于亏损状态。

据公告,宜华健康已与上海浦东康桥镇集体资产管理有限公司、上海亲和源投资有限公司、周星增、奚志勇、TBP公司、上海亲和源置业有限公司、亲和源股份有限公司签订《框架协议书》,现金购买亲和源股份有限公司1.17亿股股份,交易作价4.08亿元。

亲和源是一家位于上海城郊的从事会员制养老社区运营及提供养老服务管理的专业服务公司,毗邻上海迪士尼,目标客户为中高端人群。目前亲和源主要运行了四条产品线,覆盖养老社区、休闲养老、医疗护理、养老咨询及委托运营等方面。亲和源养老社区均采用无障碍、花园式、生态型设计,配备了老年公寓、健身中心、护理医院、配餐中心等,并首创生活、快乐、健康三位一体的养老服务模式,让老人可以享受高品质、有尊严、有意义的晚年生活。截至2015年12月底,亲和源上海老年公寓共有房间838户,入住率约95%。

根据交易对方的承诺,亲和源未来盈亏情况如下:2016年-2018年亏损分别不超过3000万元、2000万元、1000万元。2019年-2023年净利润分别不低于2000万元、4000万元、6000万元、8000万元、1亿元。

在此之前,宜化健康已经披露了其他两个并购方案,并遭监管层两次问询。2015年9月,宜华健康抛出重组预案,拟出售三家房地产子公司的同时,斥资20亿元收购爱奥乐和达孜赛勒康两家医疗服务公司各100%股权。值得注意的是,爱奥乐的前五大客户贡献了50%以上的销售额,其中佰奥乐为爱奥乐前控股股东,且为爱奥乐前五大供应商之一。对此,深交所要求公司就销售客户相对集中做风险提示。同时,补充披露爱奥乐对佰奥乐销售的产品的最终销售情况,佰奥乐同时作为主要供应商和主要客户的原因及合理性,标的公司业务是否独立,佰奥乐转让股权对标的公司业务所产生的影响,并请独立财务顾问核查并发表意见。