三个月内两改再融资方式吃重回定增路径

三个月的时间内两度修改再融资方式,兄弟科技如今又重新回到了定增的路径上来。

兄弟科技今日发布定增预案。公司拟以不低于11.22元/股的价格,非公开发行不超过1.48亿股,募集资金不超过16.6亿元,投建年产2万吨苯二酚、3.11万吨苯二酚衍生物建设项目、年产1000吨碘造影剂等项目。

兄弟科技表示,通过新建上述募投项目,公司将成为全球苯二酚产业的有力竞争者,符合战略发展的需要。通过本次定增,公司将凭借自身在精细化工行业的竞争优势和行业地位,增强公司的核心竞争力,进而提升公司业绩和股东回报。

为给此次定增“加码护航”,作为兄弟科技的实际控制人,钱志达、钱志明兄弟二人承诺,拟使用自有资金或合法筹集的资金,分别认购不低于此次非公开发行股票数量的10%,同时不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。

两个多月前,2016年11月22日,兄弟科技便曾停牌筹划定增,而在当月底市场出现一些传闻后,兄弟科技火速变更再融资路径,并于12月6日发布配股方案,成为市场上首家闻风而动变更再融资方式的上市公司。

单从融资目的来看,兄弟科技此前的配股计划与此次定增差别不大。当时,兄弟科技计划按照每10股配售不超过3股的比例,向全体股东配售不超过1.62亿股,募资不超过12.6亿元,用于年产2万吨苯二酚、3.11万吨苯二酚衍生物建设项目。

就在抛出配股方案一个月之后,今年1月11日,兄弟科技发布公告称,近期,由于外围市场形势变化等原因,公司在综合考虑融资环境、融资方式等因素后,决定终止本次配股事宜。

值得关注的是,兄弟科技此次筹划再融资,又恰逢其前次定增解禁。

2015年12月2日,兄弟科技曾以15.55元/股的价格实施定增,创金合信基金、平安大华基金、泓德基金管理有限公司、北信瑞丰基金管理有限公司、中广核资本控股有限公司、博时资本管理有限公司参与认购,等待12个月的锁定期解禁。2016年7月11日,兄弟科技实施了10转增10的分配方案,上述机构的持股成本变更为7.775元/股。按公司停牌前股价计算,上述参与定增机构的账面浮盈已超过50%。

在2016年12月2日上述定增股东持股解禁后不久,持有公司6.52%股份的创金合信基金便随即公布了减持计划,拟在六个月之内减持全部股份。