健盛集团拟购俏尔婷婷

停牌三个月后,健盛集团今日公布重大资产重组预案,公司拟收购俏尔婷婷100%股权,在打造贴身衣物一站式购物平台战略上迈出重要一步。

据公告,健盛集团拟作价8.7亿元,通过发行股份及支付现金的方式向夏可才、谢国英收购俏尔婷婷100%股权;同时,拟向不超过十名投资者定增配套募集资金约1.92亿元,用于支付此次交易现金对价等。上述定增发行价均为21.77元每股。

据介绍,俏尔婷婷是一家无缝贴身衣物的专业制造商,成立于2004年6月,产品涵盖基础内衣、塑身衣、运动休闲服等无缝服装品类。目前年生产能力1500多万套,大多数产品出口亚洲、欧美等发达国家和地区,是华歌尔、优衣库、耐克、SpanX、H&M、迪卡侬、DKNY等多个国际知名品牌的指定供应商。

值得注意的是,截至2016年12月31日,俏尔婷婷预评估值近8.78亿元,增值率高达514.49%。数据显示,2016年俏尔婷婷实现营业收入4.05亿元,较上年增长6.6%;实现净利润7131.94万元,较上年减少5.6%。

健盛集团对此解释称,如此预估增值主要是考虑无缝内衣行业未来市场前景广阔,俏尔婷婷具有显著行业地位、丰富的客户和人才资源、先进生产设备和领先技术,以及较强的成本控制优势等因素。

近年来,健盛集团着力打造贴身衣物一站式购物平台。通过此次重组,主营织袜类产品的健盛集团将获得高端贴身内衣的生产、研发、销售能力,进一步加强海外生产能力,构建新的盈利增长点。