打造完整产业链

资产重组方案显示,本次交易中,恒力股份拟以发行股份的方式购买范红卫、恒能投资合计持有的恒力投资100%股权以及恒能投资、恒峰投资合计持有的恒力炼化100%股权,并募集配套资金不超过115亿元。本次发行股份购买资产的评估基准日为2016年12月31日。截至评估基准日,恒力投资100%股权的预估值为831099.14万元,恒力炼化100%股权的预估值为319929.26万元,两者合计高达115亿元。上市公司将以发行股份方式支付全部交易对价。

通过此次交易,恒力股份期望打造完整的产业链。据恒力股份董事长、标的公司实际控制人范红卫介绍,本次交易前,恒力股份是国内化纤行业的龙头企业之一。本次交易标的资产之一为恒力投资,其子公司恒力石化目前已在大连长兴岛建成投产了660万吨/年PTA生产装置,为全球单体产能最大的PTA生产基地,约占国内实际产能的18%(扣除长期闲置产能),在国内市场具备较强的行业竞争优势。“本次交易完成后,恒力股份将产业链条由聚酯纤维向上延伸至PTA”。

同时,为进一步提高企业竞争力,解决恒力石化PTA项目原料供应问题,本次交易的另一标的资产恒力炼化拟集中布局建设技术先进、可靠的“恒力炼化2000万吨/年炼化一体化项目”,主要满足PTA对对二甲苯的需求,并生产汽柴油和航空煤油等产品。

“恒力股份将形成‘芳烃—PTA—聚酯—民用丝及工业丝’的完整产业链,抵抗市场风险波动能力、行业引导能力都将大大提升”,范红卫在重组说明会现场表示。