循新规调方案 双环科技再融资额度不降反升

再融资新规发布后,多数筹划定增的公司要么调减募资额、要么直接取消,双环科技却逆势而行——募资额度不减反增。公司今日公告,定增单价由锁定的8.08元/股变为市价发行,定增股数从不超过1亿股变为不超过9282万股,募集资金总额由不超过8.08亿元调增为不超过11.26亿元。

证监会2月中旬发布《关于修改〈上市公司非公开发行股票实施细则〉的决定》,其中关于“定价基准日只能是发行期首日”、“拟发行股份不得超过发行前总股本的20%”、“距离前次募资到位日原则上不得少于18个月”等硬性要求,令众多公司的再融资方案面临修订甚至终止的命运。

记者注意到,本次定增前,双环科技总股本为4.64亿股,原本拟定增上限1亿股超出了总股本20%的范畴,而新修订的定增不超9282万股,则正好是总股本的20%。而公司下调发行股份数量的同时,募资总额却提高,意味着定增单价很可能上升。记者粗略计算,如果按照定增9282万股募资11.26亿元估算,定增单价约为12.13元/股。而双环科技最新的收盘价仅为8.71元/股。

在定增折价空间消失后,公司原本确定的唯一认购方——湖北鼎锋长江投资管理有限公司拟发起设立的契约型基金则消失在新版定增方案中;调整后的定增方案显示,本次认购对象变为“不超过(含)10名的特定投资者”。

此前,双环科技曾于去年12月28日发布了定增预案,拟投资两个煤气化节能技术升级改造项目,分别由湖北环益化工有限公司和重庆宜化化工有限公司实施,两个项目的总投资额分别为6.90亿元和5.04亿元,拟用募集资金投资4亿元和4.08亿元,合计募资不超过8.08亿元。

在今日的定增修订预案中,公司募投项目不变,仍为湖北环益化工和重庆宜化化工实施的两个煤气化节能技术升级改造项目,但是拟使用募资金额分别调增至6.47亿元和4.79亿元,合计定增募资不超过11.26亿元。

公司表示,其通过建设本次募投项目以完成生产工艺的升级改造,将有利于公司节能降耗,提高公司的环保水平,同时适应行业内技术发展需要,降低合成氨生产对煤炭和电力的消耗,走循环经济道路。