博时逆向投资基金获批待发

博时基金公司旗下首只明确采用逆向投资策略的基金——博时逆向投资混合型证券投资基金已获得批文,将于近期发行。

据了解,博时逆向投资是一只混合型基金,股票资产占基金资产为60%-95%,其中投资于逆向投资主题股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。该基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理,秉承价值投资理念,基于对行业和企业基本面的深入认识,力争发掘未被主流市场认可的价值被低估的股票,力求组合资产实现长期增值。

逆向投资的基本原理就是通过对行业和企业的深入研究,避开热门股,寻找由于信息不对称或者市场过度反应被低估的股票。因为不为市场了解或者被市场过度反应,这些股票估值风险往往比较低,同时由于买入成本相对在低位,当未来市场对这类股票的价值开始修正反应时,投资者通过这些股票投资往往更容易获得超额收益。

值得一提的是,拟掌管这只新基金的恰恰是有“逆向投资专家”之称的周志超。资料显示,周志超是典型的选股型基金经理。在周志超长达11年的从业生涯中,他形成了以“三高四低”为投资标准、做“价值投资、长期持有”的逆向投资理念。在他眼中,逆向而行,做价值投资,长期持股,分享好企业成长的价值是投资的本质和精髓,也是穿越大市场涨跌的有效武器。

作为一只深刻烙上逆向投资理念的明星基金,由周志超管理的博时卓越品牌基金长期业绩稳健。银河数据显示,截至3月6日,博时卓越品牌自2011年4月22日成立以来累计收益率达153.89%,年化收益率高达17.18%,其近一年、近两年基金业绩均排名银河同类前十,近三年、近五年业绩排名也均在前1/10内,被多家基金评级机构评为五星基金。周志超自2016年3月接管这只明星基金,一年来任职回报31.83%,超越业绩基准回报24.72%。