柳钢股份转让股权落定王文辉接盘浮盈超两成

柳钢股份(601003)定制式股权转让即将落定,广西中金金属科技股份有限公司(简称“中金金属”)实控人王文辉如愿接盘。

6月21日晚间,柳钢股份公告称,控股股东柳钢集团确定王文辉为本次公开征集协议转让的最终受让方。6月19日,柳钢集团与王文辉签订了附生效条件的《股份转让协议》,柳钢集团向王文辉转让所持公司2.03亿股、占比7.94%,转让价格为6.23元/股,转让总价为12.68亿。

本次权益变动后,王文辉将成为柳钢股份第二大股东,持有7.94%的股份,而柳钢集团将持有柳钢股份19.11亿股,占柳钢股份总股本的74.57%。仍为柳钢股份控股股东。

实际上,王文辉作为中金金属实控人,与柳钢股份关系匪浅。中金金属位于广西玉林,是一家从事不锈钢板生产与销售企业,成立于2013年,2016年12月在新三板挂牌,2017年11月终止挂牌。

2017年年底至2018年1月,柳钢股份停牌3个月拟进行重大资产重组,原计划以发行股份及支付现金的方式购买中金金属100%的股权,不过,由于双方未能达成一致意见,交易在1月中旬终止。

1月18日柳钢股份复牌,19日旋即公告,控股股东广西柳州钢铁集团有限公司于1月17日与王文辉签订了股票转让协议,柳钢集团将其持有的2.03亿股柳钢股份股票(占公司总股本的7.94%)以6.73元/股的价格转让给王文辉,作为柳钢集团向王文辉收购其所持有的中金金属股权的部分对价,转让股票总价值约13.69亿元。

4月20日,柳钢股份公告称,上述转让协议尚未达到生效条件,相关股份也没有办理过户登记手续。双方经协商,并与广西国资委沟通,拟对交易方式进行调整,由柳钢集团以现金向王文辉收购中金金属股权,收购所需资金通过转让柳钢股份的股权获得,即柳钢集团拟以公开征集受让方的方式协议转让所持公司2.2亿股(占总股本的8.58%),转让所获现金用于向王文辉等收购中金金属股权。

5月3日,柳钢集团将拟协议转让的柳钢股份数量略降至2.03亿股,占公司总股本的7.94%,转让价格不低于6.61元/股,其后经过分红,转让价格调整为不低于6.11元/股。

截至2018年5月31日17:00点,公开征集期结束,柳钢集团收到1个意向受让方以有效形式提交的受让申请材料及保证金,最终确定了王文辉为柳钢集团本次公开征集协议转让的最终受让方。

至此,柳钢集团与王文辉之间的定制式股权转让基本落定,王文辉如愿接盘柳钢股份近8%的股权。在成功实施协议转让后,下一步或许就是柳钢集团将以现金向王文辉等收购中金金属股权。

值得一提的是,近期钢铁股逆市集体上涨,柳钢股份也不例外,昨日盘中再创多年新高,收涨1.16%,报7.86元。若以6.23元/股的转让价计算,王文辉账面将浮盈26%,折合约3.3亿元。

根据约定,在股权转让协议签订之日起5个工作日内,王文辉须向柳钢集团支付股份转让价款的30%,即3.8亿元作为履约保证金。在取得国资监督管理机构同意批复意见之日起5个工作日内,柳钢集团应书面通知王文辉,而王文辉在接到通知之日起10个工作日内应支付剩余70%的股份转让价款。